[추천주] LG화학 대한항공 SK이노베이션 한국콜마 LG전자 현대건설 현대글로비스
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  • 김수향 기자
  • 승인 2019.02.23 10:12
  • 댓글 0
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[2월 25일 ~ 2월 28일] 슈피겐코리아 스튜디오드래곤 금호석유 진성티이씨
증권가 이번주 추천주는? l 비즈트리뷴DB
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■ KB증권

▲ SK이노베이션
- 2019년 1분기 매출액과 영업이익은 12조 5023억원, 7763억원으로 전년동기대비 각각 2.8%, 9.1% 증가할 전망. 재고평가손실의 일부 환입과 래깅 정제마진의 상승을 통해 2018년 4분기 영업적자에서 1분기 다시 이익은 정상화될 것으로 판단
- 4분기 실적발표부터 배터리사업의 외형과 영업이익을 발표하기 시작. 아직까지 영업적자를 기록 중이지만, 장기적으로 사업에 대한 자신감의 표현으로 판단됨. 2020년부터 의미있는 실적개선이 가능할 전망
- 2019년 정유산업 최선호주로 추천. PX 수익성 상승의 수혜주, 자동차전지 수주 확대 예상

▲ 한국콜마
- CKM(CJ헬스케어)가 4Q18 견조한 실적을 달성하며 새로운 수익창출원으로서 재평가되어, 안정적인 실적 기대
- 북경 공장 2.3배 수준인 3500억원 규모의 중국 무석 공장 가동이 주가 모멘텀으로 작용할 전망

▲ 스튜디오드래곤
- 4Q18 실적은 중국지역 판매 지연으로 인해 2018년 콘텐츠 10편에 대한 일회성 상각비 110억원을 감안하면 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록
- 2019년에도 넷플릭스 오리지널 드라마 제작, 중국 드라마 공동제작 등 투자포인트가 여전히 유효한 가운데 최근 CJ ENM의 CJ헬로 매각으로 인한 자금확보도 주가에 긍정적인 이슈

■하나금융투자
▲ LG전자
- 철강, 레진 등의 원자재 가격 YoY 10~20% 하락, 가전 이익률 양호
- 프리미엄 제품 비중 상승으로 수익성 개선 긍정적

▲ 금호석유
- NB Latex 증설로 이익 레벨업 될 전망
- 범용고무 적자폭 축소 될 것으로 전망

▲ 진성티이씨
- 주 고객사 캐터필러, 두산인프라코어 매출원가 상승을 통한 ASP 상승
- 4Q18 철강가격 약세로 수익성 개선 및 미국 인프라투자 기대감 존재

■ SK증권
▲ LG화학
- 전기차 배터리 수익 성장 본격화, 배터리 성장 기대감 유효
- 주력 사업인 ABS 상승 사이클에 진입 중

▲ 슈피겐코리아
- 아마존이 진출하는 신규 국가가 늘면서 동사 신규 시장이 열리는 효과를 누리는 중
- 스마트폰 교체주기 길어지면서 안전성과 디자인에 중점을 둔 악세서리 수요 증가 예상
- 신규 스마트폰 출시 영향 보다는 신규 시장/고객층 개척에 더 큰 영향 받는 구조

▲ 대한항공
- 4Q18실적은 매출액 3조2986억원으로 사상 최대의 연매출액 기록, 그러나 영업이익은 연결기준 415억원으로 어닝쇼크 기록. 일회성 비용들이 크게 발생한 영향
- 1Q19부터 유가 급락으로 인한 원가 개선이 시작되며, 3월부터 행동주의펀드의 액션이 본격화된다는 점에서 어닝쇼크는 매수 기회

■ 유안타증권
▲ LG화학
- 중국경기부양대책으로 ABS(석화 주력 제품)체인 업사이클 진입
- 중대형 배터리 수주 잔고 2017년 42조원 → 2018년 말 78조원, 전기차 배터리 수익 성장 본격화
- 2018년 2.2조원에서 2020년 3.3조원으로 실적 회복 빠르게 진행 예상

▲ 현대건설
- 자체 사업 및 분양 확대, GBC Project 착공을 통한 실적 개선
- 이라크, 알제리 등 대형 해외 수주 모멘텀 보유

▲ 현대글로비스
- 현대차 지배구조 개편과정에서 동사의 일감몰아주기 규제, 대주주 지분매각에 대한 우려 해소 전망. 이에 따른 밸류에이션 재평가 예상
- 2019년 자동차관련 부문 개선에 따른 매출 및 영업이익 3.9%, 7.8% 이익 성장 전망

<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>



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