■ KB증권

▲ 삼성엔지니어링
  - 4분기 실적인 비화공 원가개선으로 시장기대치를 상회
  - 시장 기대치보다 보수적인 2019년 가이던스를 제시. 그러나 가이던스 자체보다 실제 파이프라인에 주목할 필요가 있다는 판단
  - ①지난 3분기 실적을 통해서 원가율 안정화 가능성을 보여줌 ②개선되는 업황 속에서 풍부한 잔고를 바탕으로 수익성에 기반한 프로젝트 취사선택 가능 ③동사는 글로벌 EPC기업 중 가장 돋보이는 경쟁력을 보유. EPC 업황 대표 기업으로서 추가적 리레이팅 기대

 

▲ 코스메카코리아
  - 2019년 국내 매출의 안정적인 성장, 중국 법인의 성장률 회복, 자회사 '잉글우드랩'의 실적 턴어라운드 기대
  - 국내 음성 제2공장, 잉글우드랩 인천 공장, 중국 절강성 공장 완공으로 모든 지역의 생산 Capa가 늘어날 전망이며 미국 또한 올해 말까지 Capa가 50~100% 확대될 가능성 존재

 

▲ 휠라코리아
  - 실적 발표까지 변동성 확대 예상되나, 글로벌 성장 스토리 유효하며 주가 하락 시 매수 관점에서 접근 권고
  - 자회사 아쿠시네트는 전년동기대비 감익 전망이나, 1분기에 타이틀리스트 프리미엄 공 출시로 인한 실적 개선 기대

 

■하나금융투자
▲ 카카오
- 광고 중심의 견조한 매출 증가 지속
- 신규 사업들의 수익이 가시화될 것으로 전망

 

▲ 효성
- 대주주의 높은 담보대출 비율 감안 시 지속 가능한 배당 정책 예상
- 주요 자회사(중공업, 첨단소재 등)실적 턴어라운드 기대

 

▲ 동성화인텍
- 보냉재 수주재개와 공급가격 인상 기대
- 2019년 공급물량 증가로 인한 실적 개선 가능성

 

■ SK증권

▲ 서진시스템 (178320)
- 5G 국내 상용화 앞두고 커버리지 확대 중이며 5G 통신장비 함체 부문에서 경쟁사 대비 확실한 우위 선점
- 금속 가공 기술력과 원가 절감 이점으로 생산하는 자동차 부품 종류 다양해지는 중

▲ 한미약품 (128940)
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영
- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

▲ GS건설 (006360)
- 4분기 매출액 3조 2,656억원, 영업이익 2,173억원으로 전년 동기 대비 각각 3.2%, 111.8% 증가 추정
- 실적 호조의 주 원인은 주택 부문의 호실적 지속과 해외 현안 프로젝트의 무난한 마무리에 따른 체질 개선
- 보수적으로 사우디 PP-12의 손실을 가정해도, 기존 이익 체력이 큰데다 기 설정한 충당금 수준 내에서 충분히 방어 가능 할 것으로 기대

■ 유안타증권
▲ LG화학
-중국경기부양대책으로 ABS(석화 주력 제품)체인 업사이클 진입
-중대형 배터리 수주 잔고 2017년 42조원 → 2018년 말 78조원, 전기차 배터리 수익 성장 본격화
-2018년 2.2조원에서 2020년 3.3조원으로 실적 회복 빠르게 진행 예상

 

▲ 이노션
-2019년 완성차의 신차사이클 재개에 따른 마케팅 수요 증가
-미주 지역 중심의 비유기적 성장 기대감

 

▲ 카카오
-카카오톡 광고 고성장에 의한 실적 개선
-카카오 플랫폼 기반한 금융, 커머스 등 고성장 전망

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