△고려아연(010130)
- 주요 금속가격 하락은 부담요인이었으나, 아연/연 판매량 확대로 만회
- 연초 이후 주가 하락, 하지만 현 시점에서 우려요인은 사라져간다는 판단
- 낮은 PBR, 반등한 금속가격, 높아진 제련수수료 협상력, 우호적인 원/달러 환경은 향후 주가 상승으로 이어질 전망

△CJ ENM(035760)
- LTE 무제한요금제 등으로 통신 이용 환경이 개선되며 최근 모바일 동영상 소비가 빠르게 증가하는 중
- 이는 CJ ENM이 보유하고 있는 양질의 영상 콘텐츠(영화/방송/음악)에 대한 수요 증가를 의미
- 이에 따라 동사의 콘텐츠를 확보하고자 하는 플랫폼 사업자들의 수요도 증가
- 또한 CJ ENM의 장기적 수익배분 비율 변화에 따른 가치 확대도 기대해 볼만함

△한미약품(128940)
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영
- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

 

■KB증권

△우리은행
- 실적 개선 및 높은 시가배당률이 주가 상승요인으로 작용할 전망
- 지주사 전환에 따른 주식매수청구권가액이 하방 경직성 제공

△LG생활건강
- LG생활건강, 화장품 부문 면세점 및 중국에서 '후'의 판매 호조 지속으로 꾸준한 외형 성장 기대

△한국전자금융
- 차고지증명제 실시 확대, 불법주정차 과태로 상향에 대한 논의로 무인주차장 사업의 영업환경에 우호적인 영향
- 최저임금 인상으로 인건비 및 운영관리 측면에서 효율이 높은 무인주차장의 고성장이 예상

 

■유안타증권

△GS건설(006360)
- 해외 현안 프로젝트(Project) 손실 축소로 실적 개선 기대감 유효
- 하반기 주요 타겟 프로젝트(Target Project) 수주 및 베트남 개발사업 시범 사업 착공으로 해외 성장 동력 확보

△SK(034730)
- E&S, 실트론, 바이오팜, 바이오텍, 건설 등 IPO 추진. 이를 통해 약 13조원 이상의 밸류(Value) 현실화 전망
- LNG 업황 호조에 따라 동사가 15.7% 보유한 CGH 시가총액 급증. 내년부터는 Continental사와 공동 개발한 가스전을 통해 연간 120만톤의 생산 물량 확보. LNG 수요 급증의 수혜 예상
- NAV 할인율 39%로 저평가 매력 보유

△GS리테일(007070)
- 편의점 구조조정(출점 조절을 통한 점당 매출액 상승)에 따른 본부와 점주간의 노이즈 축소가 밸류에이션(Valuation) 정상화로 연결될 전망
- 적극적 마케팅 비용 축소, MD 통합을 통한 GPM 강화 등 비용 효율화 진행 중
- 비편의점 부문(슈퍼, 호텔)의 호조세 지속

 

■하나금융투자

△삼성전기(009150)
- MLCC 호황은 중장기적으로 가시성이 높음
- 내년 1분기 갤럭시S10향 트리플 카메라 공급으로 인항 이익 증가

△롯데케미칼(011170)
- 인도네시아 NCC 증설 등으로 인한 외형 성장 지속 기대
- 지주사 편입으로 그룹 정책에 따라 배당성향 상향 전망

△메디톡스(086900)
- 앨러간의 이노톡스 IND 신청서 제출 기대감
- 중국 CFDA에 뉴로녹스 품목허가 신청서 제출, 시판허가 예상

 

 

 

 

 

<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>