△한국타이어(161390)
- 내수를 제외하면 유럽의 볼륨은 성장 중이고, 북미와 중국 등 나머지 지역에서도 안정적인 점유율을 유지하고 있음
- 우려 요인인 내수 시장의 부진 또한 차량 등록대수와 교체 주기를 감안하면 올해 회복이 예상됨
- 믹스 개선을 통한 ASP 상승은 지속적, 미국 테네시 공장 실적은 3분기 BEP 달성 이후부터 수익성에 기여할 수 있음

△한미약품(128940)
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영
- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

△두산(000150)
- 주력 사업부인 전자와 사업차량 중심으로 연료전지, 모트롤, 면세점 등 전 사업부 걸쳐 실적 성장 중
- 보유지분 등 비영업자산 가치와 순차입금을 고려한 적정가치와 현주가는 70% 이상 괴리 보임

 

■KB증권

△현대중공업지주(267250)
- 자회사 현대오일뱅크 상장예비심사 통과로 연내 IPO 가시화
- 그룹 지배구조 개편 마무리로 센티멘트 개선 기대
- 배당성향 70% 이상, 시가배당률 5% 이상 추진 등 주주친화정책 강화

△코스맥스(192820)
- 올해 2분기 매출액 전년 대비 41% 상승, 영업이익 전년 대비 30% 상승 기록. 컨센서스 대비 매출액은 3%, 영업이익은 5% 상회
- 중국(상해+광저우) 성장률은 하반기에 20%대 중반으로 회복할 전망

△삼성전기(009150)
- 3분기 IT용 MLCC 가격 분기 평균 10~15%, 전장용 MLCC 라인 신규 가동으로 ASP 상승
- 하반기부터 스마트폰 멀티플(트리플, 쿼드)로 상향되며 모듈사업부 가동률과 ASP 큰폭 상승

 

■유안타증권

△삼성전기(009150)
- MLCC 장기 수요 Cycle 긍정적: 전장화, 5G, DDR5
- MLCC 사업부 가치만 15조원 무난할 전망

△NH투자증권(005940)
- 인수금융, 부동산 개발 등 자기자본 활용 IB 딜 확대 및 WM 인하우스 판매 증가
- 발행어음, 주택도시기금 위탁운용 등 신규 수익원 지속 창출
- 약 4.6%의 높은 배당수익률 예상

△S-Oil(010950)
- 정제마진 회복
- 신규 설비 가동시작 효과 기대

 

■하나금융투자

△KCC(002380)
- 미국 실리콘 업체 모멘티브 인수로 실리콘 사업 확장 긍정적
- 건자재부문 증설효과 하반기까지 지속 매출 회복 가능성 큼

△효성중공업(298040)
- ESS 수요 확대에 따른 전력사업부 실적 개선 전망
- 중동향 발주 재개에 따른 수출 물량 확대 기대

△다산네트웍스(039560)
- 한국·미국 주파수 경매 일정 감안시 5G 조기 상용화 가능성 기대
- 초저지연 기술이 5G 핵심 기술로 부각되며 초저지연스위치 분야에서 괄목할만한 성과

 

 

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