△두산인프라코어(042670)
-지난해 중국 내수 판매량이 전년대비 134.5% 증가해 시장 아웃퍼폼
-지난해 4분기 매출액 1조7000억원, 영업이익 1710억원은 시장 컨센서스를 크게 상회 전망
-대형장비 판매비중 증가도 수익성에 고무적

△삼성전기(009150)
-1분기 MLCC 수급불균형 심화(춘절 연휴에 따른 가동일수 축소)
-6년만에 증익 전환, 4분기 영업이익 14% 증가
-올 3분기까지 1년간 증익 추세 전망

△메디톡스(086900)
-톡신 가격 인하로 국내 점유율 확대 및 수출 정상화로 실적 개선 기대
-앨러간의 이노톡스 임상 3상 개시와 긍정적인 시그널(임상 시약 생산 완료)이 1분기 나타날 것으로 예상
-6월 중국 임상 3상 완료한 뉴로녹스에 대해 1분기내로 CFDA 판매허가로 신청할 예정
-뉴로녹스에 대한 판권 이전 가능, 미국과 유럽 진출 위해 파트너사 모색중

■유안타증권

△하나금융지주(086790)

-순이자마진(NIM)개선 및 대손비용 감축으로 경상이익 확대
-높은 주가 상승에도 불구하고 현재 주가순자산비율(PBR) 0.63배

△호텔신라(008770)
-면세점 따이공의 전방산업인 중국 웨이상 시장은 17E 6836억위안 -> 19E 9804억위안으로 연평균성장률(CAGR) 20% 성장
-올해 신라면세점 매출은 따이공 성장과 중국 단체관광객 일부 귀환효과로 견조
-면세점 시장 빅3 구도 재정립, 호텔롯데의 수익성 관리 기조 전환 가능성으로 출혈경쟁 완화 기대

△키움증권(039490)
-리테일 점유율 1위 증권사로, 코스닥 거래대금 증가에 따른 수수료수익 증가 예상
-높은 자기자본이익률(ROE) 대비 밸류에이션(valuation) 저평가로 판단

■SK증권

△아모레퍼시픽(090430)
-중국 현지 매출 성장세가 회복세
-전반적인 중국 아웃바운드 회복 국면에서 국내 중국인 인바운드 역시 개선되는 중
-미국 등 중국 이외의 국가에서도 호조세 지속되며 올해 큰 폭의 외형 성장 기대

△KB금융(105560)
-완전자회사 편입한 고 ROE 계열사 손익이 올해부터 온기 반영돼 은행 중 가장 높은 탑 라인(top line) 성장 전망
-업종 최고 수준의 자본비율은 적극적인 주주 환원과 수익성 자산 확대로 연결
-최근 최고경영자(CEO) 연임 및 계열사 대표이사 선임 완료되면서 경영 안정화 전망

△현대미포조선(010620)
-올해 매출액 2조4000억원, OP 790억원, 올해 매출액 2조7600억원 전망 공시
-작년 4분기 적자지만 올해 매출액 가이던스 상향으로 MR 탱커 모멘텀 확인
-MR탱커 용선료가 지난 2016년 10월 일별 1만2063달러에서 작년 11월 일별 1만3750달러까지 상승

△씨에스윈드(112610)
-유럽을 중심으로 한 해상풍력 시장 성장에 따른 실적 개선 지속.

△로보스타(090360)
-정부의 4차산업혁명 대응계획 중 하드웨어 로봇부문이 크게 부각.
-국내 제조용 로봇 1위 사업자로서 4차 산업혁명의 수혜 기대.

△KG이니시스(035600)
-온라인쇼핑시장과 간편결제 시장 성장에 따른 전자지불결제 시장 성장 지속.
-KG로지스 매각에 따른 할인요인 제거로 본업 성장에 따른 프리미엄을 받을 시점.

■하나금융투자

△DGB금융지주(139130)
-DGB금융 4분기 이익은 안정적으로 성장할 전망. 올해 연간 순이익 3210억원 전망
-하이투자증권 인수로 영업력 확대 전망

△롯데칠성(005300)
-주류부문 턴어라운드 전망, 맥주 매출 확대 및 적자 축소로 실적개선
-소주 점유율 상승에 기인해 영업마진 개선추세

△코웰패션(033290)
-기존 동내의 판매 호조 및 롱패딩 등 고단가의 겨울 의류 수요 강세
-작년 4분기 실적 큰 폭 개선 전망. 내수 업체 가운데 가장 독보적인 실적 모멘텀

■신한금융투자

△대한항공(003490)
-여객과 화물 부문 실적 개선.
-높은 밸류에이션 매력, 12개월 선행 자기자본이익률(ROE) 15.3%, 주가순자산비율(PBR)0.84배.
-인천공항 제2 터미널 개장과 델타항공과의 조인트벤처(JV) 관련 기대감이 주가 상승을 견인할 것.

△F&F(007700)
-다음달 발표 예정인 4분기 실적은 시장 기대치 웃돌 것으로 기대.
-올해 예상 매출액 증가율은 20.1%로 동종업계 평균 7.7% 대비 높은 편.
-올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER)은 9배 수준으로 밸류에이션 매력 존재.

△LG유플러스(032640)
-유료방송 시장 재편 기대감으로 최근 주가 상승.
-올해 연결 영업이익 10%대 성장 전망.
-5G 현실화되려면 시간이 필요하겠으나 점진적으로 진행되는 점이 긍정적으로 작용.

 [비즈트리뷴 김려흔기자 eerh9@biztribune.co.kr]

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