△ 네오팜(092730)
- 아토팜과 리얼베리어 제품이 중국 위생허가를 취득하면서 중국향 매출 증가 기대

△ SK하이닉스(000660)
- 동사 실적의 핵심지표에 해당하는 DRAM 및 2D-NAND 고정가격이 안정적인 흐름을 전개하고 있음
- SK하이닉스는 DRAM 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중하여 내실을 다지고 있으며, 서버 DRAM 매출비중이 DRAM 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정됨

△ KG이니시스(035600)
- 연간 200~300억원 적자를 기록했던 KG로지스 매각으로 4분기부터 큰 폭의 실적호전 기록할 것
- 국내 PG 1위업체로의 밸류에이션 재평가를 받을 것으로 판단

 

△ LG유플러스 (032640)
- 3Q17 영업이익 시장 기대치 상회 및 분기사상 최대치 달성
- 규제 관련 불확실성에도 양질의 가입자 기반 성장 전략 유효
- 배당수익률 3%로 주가 하락 리스크 제한적

△현대미포조선 (010620)
- 현대비나신의 OP가 큰 폭으로 개선되며 3분기 영업이익 651억을 기록함
- 관계사 지분 매각 차익 1,698억원도 발생하며 3분기 어닝 서프라이즈 기록
- 3분기 MR탱커 8척 수주하며 발주 모멘텀이 유효함을 보여줌

△동아에스티 (170900)
- 리베이트 의혹과 경영진 횡령 사건이 일단락 되면서 불확실성 해소에 따른 주가 상승 기대
- ETC부문의 신제품 런칭으로 3분기 실적 턴어라운드 전망

△원익머트리얼즈
- 반도체/디스플레이용 특수가스 전문 제조업체로 주요 고객은 삼성전자
-삼성전자 3D NAND, Flexible OLED 생산량 확대 직접 수혜 예상. 3분기 QoQ 증익 추세 확인할 전망

△제일기획
-3Q17 연결 영업이익은 351억원(+22.1% YoY) 기록하며 컨센서스 상회
-삼성전자 광고 물량 증가세 이어지며 국내와 해외가 모두 성장
-배당성향 상향도 검토 중, 4Q17 호실적 기정 사실인 상황에서 밸류에이션 매력 부각

 
■하나금융투자

△SK텔레콤(017670.KS)
- 이동전화 매출액 증가와 더불어 연결 영업이익이 컨센서스 부합할 전망
- 단말기 완전 자급제 도입 논의 활발하게 진행 되는 상황

△대한유화(006650.KS)
- 설비 가동 이슈에도 3Q 영업이익 시장 예상치에 부합. 기회손실 100억원 미만 반영
- 증설 이후 가동안정화에 따라 실적 개선 본격화될 것으로 전망

△파라다이스(034230.KQ)
- 중국 사드규제 완화 수혜. 증설 레버리지 맞물리면서 수익성 개선 전망
- 증설에 따른 높은 레버리지, 중국 VIP, 높은 기저효과 등 투자포인트

△삼성전자(005930)
-전 사업부 실적 호조 지속 예상
-메모리 가격 3분기에 이어 4분기에도 상승세 이어갈 전망
 

△CJ제일제당(097950)

-HMR 제품 판매 호조에 기인한 가공식품 호실적 지속
-국제 곡물 가격 안정화 기조 지속됨에 따라 소재식품 마진갭 구간 진입. 브라질 셀렉타 실적 연결로 외형 성장 전망
-발린, 트립토판 등 영업이익 기여도 높은 품목의 판매 호조 지속되면서 바이오 부문도 안정적인 실적 기대
-하반기 실적 개선세 지속될 것으로 예상되며 17년, 18년 PER 각각 18배, 16.3배 수준으로 음식료 업종 평균 대비 매력적인 수준

△CJ E&M(130960)

-한중관계 해빙시, 중국향 콘텐츠 판매 재개에 따른 스튜디오드래곤 지분가치 상승
-지분법자회사인 넷마블게임즈도 한중관계 해빙 수혜

 
■KB증권

△ GS
  - 8월초 GS칼텍스 여수공장 화재 이후 주가는 20%이상 하락. 펀더멘탈대비 과도한 하락 추정
  - 3분기 GS칼텍스 실적은 경쟁기업대비 낮지만, 4분기부터 재가동함에 따라 실적증가 전망
  - GS파워와 GS EPS 등 민자발전의 실적개선은 둔화되었으나 여전히 전년대비 개선되고 있음

△두산인프라코어
  - 올해 1~9월 중국 굴삭기 누적판매량 95,327대(+109.3% YoY)
  - 두산인프라코어는 올해 누적판매량 7,881대(+132.1% YoY)를 기록해 시장성장률 상회
  - 두산밥캣의 Heavy부문 인수를 통해 각각의 주력시장에 적극적인 대응 가능해질 것으로 기대

△LG생활건강
  - 3Q17 매출액과 영업이익 각각 1조6,088억(+2.9% YoY), 2,527억(+3.5% YoY) 기록
  - 유연한 사업 운영으로 2017년 화장품 섹터에서 가장 견조한 실적 달성하는 업체될 예상
  - 사업포트폴리오 다각화의 강점과 꾸준한 매출 및 이익 성장성 부각

[비즈트리뷴 김려흔기자 eerh9@biztribune.co.kr]

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