NH투자증권은 6일 현대로템이 전년보다 크게 성장한 3분기 실적을 거둘 것으로 예상했다. 폴란드 2차 계약이 지연되고 있는 점은 오히려 좋은 매수 기회라고 진단했다. 목표주가는 계약 지연을 고려해 기존 4만8000원에서 4만1000원으로 하향했다. 투자의견 ‘매수’는 유지했다.
이재광 NH투자증권 연구원은 3분기 현대로템이 매출 8900억원, 영업이익 574억원을 거둘 것으로 예상했다. 각각 전년 동기보다 13.7%, 80.2% 성장한 수치다. 폴란드향 K2 전차 7대가 인식될 것으로 예상되기 때문이라고 설명했다.
이 연구원은 현재 언론에 보도되고 있는 폴란드 K2 2차 계약 체결 난항을 두고는 “2차 계약 체결은 2026년 이후의 K2 전차 납품 계약이기 때문에 계약 체결 지연이 2025년까지의 실적 예상에 미치는 영향은 없다”라면서도 “투자심리에는 악영향을 미치고 있는 것으로 판단한다”라고 말했다.
다만 “향후 실적 성장을 감안하면 현재 주가 약세는 좋은 매수 기회로 판단한다”라고 덧붙였다.
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