△SK하이닉스
- DRAM 공급 제약과 수요 호조로 4분기 DRAM 고정가 상승 예상
- 4분기 실적 시장 기대치 상회할 전망

△LG화학
- ABS, PVC, 가성소다 등 주력 제품이 구조적인 호황 국면 진입
- 전지 부문의 지속적인 수익성 개선(17F OPM +2.1%p) 기대
- EU 지역 수주/판매 확대에 따라 전기차 배터리 성장성에 대한 기대도 여전히 유효

△태영건설(009410)
- 수익성이 높은 주택사업 매출이 본격적으로 증가하면서 2017년 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상
- 창원 유니시티, 전주 에코시티, 광명 데시앙 등의 주택사업 부문은 2019년까지 안정적인 이익 증가를 이끌 것으로 판단

△SK하이닉스(000660)
- 동사 실적의 핵심지표에 해당하는 DRAM 및 2D-NAND 고정가격이 안정적인 흐름을 전개하고 있음
- SK하이닉스는 DRAM 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중하여 내실을 다지고 있으며, 서버 DRAM 매출비중이 DRAM 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정됨

△인터로조(119610)
- 콘텍트렌즈 이용자 증가에 따른 매출 성장
- 1회용 뷰티렌즈 매출 성장이 지속되고 있으며, 4분기부터 일본 호야 ODM 매출 증가로 수출 성장세를 두드러질 것으로 판단

△S-Oil(010950)
-3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대
-2018년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대

△POSCO(005490)
-중국 철강산업 구조조정(생산능력 축소), 계획보다 빠른 속도로 진행 중
-1H17에 단행한 중국 유도로 전면 폐쇄로 인한 공급물량 축소도 시황에 긍정적
-중국 철강 수요 예상보다 탄탄한 것으로 추정
-2H17 영업실적 개선세 이어질 것으로 판단

△파라다이스(034230)
-3Q17 파라다이스씨티 실적 BEP 육박 추정
-일본 및 기타국적 중심의 성장세 지속/

 

△ 한미약품 (128940)
- 양호한 3분기 실적 전망
- 4분기에 사노피로 기술 이전된 당뇨병 치료제 '에페글레나타이드'의 임상 3상 재개 기대감
- 유방암 표적항암제 '포지오티닙'의 긍정적인 임상 2상 결과가 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망

△ CJ제일제당 (097950)
- 매크로 지표 호조 및 가공부문 성장세 지속
- 밸류에이션 매력이 충분한 현 주가 수준

△ SK네트웍스 (001740)
- 렌탈 사업을 통해 의미 있는 성장을 시현하여 소비재 업체로서의 전환 가능할 것
- 구성하고 있는 사업 포트폴리오는 렌탈 사업을 확대하기에 효과적
- 주유소 사업과 더불어 휴대폰 단말기 유통 사업으로 지속적 현금 창출 가능 전망

△삼성전자(005930.KS)
- 디스플레이, IM사업부 실적 부진에도 하반기 반도체 실적 호조세 전망
- 주요 제품 경쟁력 확보. 4Q 디스플레이, 반도체 양호한 실적으로 추정

△SK텔레콤(017670.KS)
- 3Q 실적 및 배당 감안하면 현 주가 바닥권으로 판단
- 요금 인하 이슈에서 4차 산업의 핵심인 5G로 시각 이동할 시점

△케이엠더블유(032500.KQ)

- 4G 보완투자로 미국/일본 매출 전망 긍정적
- 5G 관련 통신장비 매출 증가 기대

 
■KB증권

△POSCO
  - 중국의 내수 철강제품의 수요가 지속될 것으로 전망됨
  - 재무 구조 개선 지속으로 ROE 개선
  - 열연강판 기준 상계관세를 최고 수준(61%)으로 부과받고 있어서 추가 관세 부담 우려 적음

△GS
  - 8월초 GS칼텍스 여수공장 화재 이후 주가는 20% 이상 하락. 펀더멘탈대비 과도한 하락 추정
  - 3분기 GS칼텍스 실적은 경쟁기업대비 낮지만, 4분기부터 재가동함에 따라 실적증가 전망
  - GS파워와 GS EPS 등 민자발전의 실적개선은 둔화되었으나 여전히 전년대비 개선되고 있음

△대웅제약
  - 3분기 오송 신공장 KGMP 인증으로 나보타 물량 공급 확대에 따라 국내 및 수출 증가로 매출 성장 기여 전망
  - 18년 상반기 나보타의 FDA, EMA 판매 승인 예상
  - 미국 내 소송 각하 여부에 따른 반등 가능성 有
  - 전년 하반기 낮은 기저로 인한 실적 개선 기대감 존재

 [구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]

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