ktb투자증권은 23일 금호석유에 대해 NB라텍스 등 견조한 전방 수요와 저원가 효과로 올해 1분기 실적이 시장 기대치를 상회할 전망이라고 밝혔다.

이희철 연구원은 “코로나19 확산으로 글로벌 고무장갑 수요 증가세가 뚜렷하다. 실제 Top Glove 등 주요 생산자의 판매 오더 급증으로 주 원료인 NB라텍스 수요도 호전이 전망된다”며 “동사는 NB라텍스 글로벌 1위업체로서 지난해 2분기 신증설 효과가 올해 풀반영 예정”이라고 말했다.

이 연구원은 “합성수지와 페놀유도체도 원료가격 하락 효과로 이익 방어도 예상된다”며 “견조한 실적 전망과 우량한 재무구조, 저가원료와 환율 효과 등 감안하면 저평가 이유가 없다”고 분석했다.

그는 “일회성 비용, 고가 원료 투입 부담 등으로 이익이 급감했던 지난해 4분기보다 올해 1분기 실적은 빠른 반등세가 예상된다”고 내다봤다.

한편 그는 금호석유의 목표 주가를 9만3000원, 투자의견 ‘매수’로 유지했다.

 

[비즈트리뷴=이혜진 기자]