■ KB증권
▲ 한국조선해양
- 하반기 신규 수주 증가, 선가 추가상승, 원자재 가격 상승 등 긍정적

▲ 카카오
- 카카오톡 비즈보드 3분기 중 상용화 진행
- 핀테크 영역 성과도 기대

▲ 현대모비스
- 현대기아차의 신차 중심 출하량 증가에 힘입어 모듈 및 핵심부품 부문 실적 개선 가능

■ 유안타증권 
▲ 현대차
- 쏘나타, 팰리세이드 등 신차효과에 따른 내수 및 북미 판매량 호조, 판매믹스 개선에 따른 이익 개선 구간 진입
- 원화 약세 진행으로 영업이익 개선 및 글로벌 경쟁 업체 대비 가격 경쟁력 제고

▲ LG유플러스
- 5G 누적 점유율 30% 달성
- 3분기 ARPU QoQ 턴어라운드 전망
- 화웨이 이슈 영향 없을 것

▲ 쌍용양회
- 시멘트 판가 인상 수혜와 정부의 우호적 정책 스탠스 변화에 따른 우려 대비 양호한 출하량
- 폐열설비, ESS 가동과 순환연료 인프라 투자 등을 통한 원가 절감 및 이익 개선
- 연 6% 이상의 높은 배당수익률과 이익 성장에 따른 추가 배당 상향 가능성 상존

■ 하나금융투자
▲ 삼성전자
- 2Q 잠정실적 발표. 하반기에 실적 개선 추세 나타날 것으로 전망
- 화웨이 제재는 프리미엄 안드로이드 시장 점유율 확대 기회로 작용

▲ 롯데케미칼
- 미중 무역분쟁 완화와 낮아진 미국 중국의 PE/PP 재고 고려시 시황 반등 가능
- 배당성향 30%까지 확대하겠다는 경영진 의지 확인

▲ 케이엠더블유
- 하반기 5G 기지국 투자 상반기대비 2배 이상 증가 전망
- 중국 ZTE를 통한 중국 수출 물량 증대 예상

■ SK증권
▲ CJ ENM
- 기생충 총제작비 150~160억원 range(순제작비 135억원), CJ ENM 투자금액은 순제작비 92% 수준인 125억원 추산
- CJ ENM은 관객수 500만명 도달 시 약 70억원 수익(배급수수료 45억원 + 투자수익 약 25억원)
- 관객수 천만명 도달 시 약 210억원 인식 (배급수수료 90억원 + 투자수익 약 120억원), 국내 상영관 기준 예상 수익이며 해외판권 인센티브 및 부가수익 별도

▲ LG 생활건강
- 중국 럭셔리 화장품 시장 및 국내 면세점 시장 고성장의 수혜 가능
- 2분기 여전히 고성장세 유지 중인 것으로 확인. 화장품 시장 양극화 시점에서 향후 지속적인 우위를 점할 수 있는 몇 안되는 업체로서 성장 잠재력이 유효하다는 판단
- 현 주가 수준은 저점 매수 구간

▲ 유한양행
- 기술수출료 유입에 따른 1분기 실적 호조세 예상
- 지분 보유 자회사들의 R&D모멘텀으로 자회사 가치 부각

▲ 에이스테크
- 국내 5G 통신 커버리지 구축으로 인한 기지국 안테나 등의 매출 본격 발생
- 베트남으로 제조 공장 이관 완료되면서 수익성 크게 개선
- 올해 해외 매출 확대 예상, 주요 국가들 순차적으로 5G 통신서비스 도입 예정

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