KB국민은행, 5000억 규모 원화 커버드본드 발행
KB국민은행, 5000억 규모 원화 커버드본드 발행
  • 김현경 기자
  • 승인 2019.05.15 09:17
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[비즈트리뷴=김현경 기자] KB국민은행은 지난 14일 5000억원 규모의 원화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

발행 금액은 5년물 4000억원, 7년물 1000억원이다.

발행금리는 5년물은 국고채 5년에 13.3bp를 가산한 1.90%(AAA 은행채 민평 대비 -3.4bp), 7년물은 국고채 7년에 11.4bp를 가산한 1.96%(AAA 은행채 민평 대비 -6.3bp)로 결정됐다.

이번 원화 커버드본드 발행은 KB증권이 주관하고 한국주택금융공사가 자산감시인으로 참여했다.

국민은행 측은 주택담보대출 자산을 담보로 한 커버드본드 발행으로 안정적인 장기자금 신규 조달수단을 확보했다고 설명했다. 조달 자금은 장기·고정금리 대출 자금으로 활용할 예정이다.

국민은행 관계자는 "은행, 연기금 등 다양한 기관투자자들로부터 주문을 확보하는 등 업계 최초로 발행된 국민은행 원화 커버드본드에 대한 투자자 관심이 매우 높았다"며 "금융당국에서도 커버드본드 시장 활성화를 위해 각종 지원을 아끼지 않았고, KB국민은행의 우수한 영업실적과 투자자들의 중장기물 수요로 성공적으로 발행할 수 있었다"고 설명했다.

 


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