■대신증권

△현대제철(004020)

-1분기 실적은 자동차 강판 가격 인상 부재에도 시장 기대치 상회.
-자동차 강판 가격 인상 폭은 불확실하지만 2분기 중 인상 가능성.
-자동차 강판 가격 인상 지연과 실적 부진 우려로 주가순자산비율(PBR) 저점인 0.4배까지 하락해 저평가 매력.

△SK하이닉스(000660)

-도시바 지분 경쟁에서 대만과 중국 업체 가능성이 약화, 인수 가능성 재부상.
-2D-낸드 공급 부족으로 낸드 부문에서 연간 1조원 내외의 영업이익 달성 기대.

△모두투어(080160)

-올해 패키지 사업 호조 기대

- 5월 성수기 수익성 개선 규모가 기존 예상 웃돌 가능성.
-지난 2014년부터 자회사 적자 확대 요인이던 자유투어 실적 개선 기대.
-자유투어는 지난해 하반기부터 매출 증가와 원가율 개선, 업황 호황 등으로 적자폭 감소.

△LG디스플레이(034220)

-글로벌 LCD(액정표시장치) TV 패널 가격 상승에 따른 수혜 전망
-OLED(유기발광다이오드) TV 고객사가 확장되면서 OLED 모멘텀이 본격화 가능성
-17년 기준 P/E(주가수익비율) 4.5배 수준, PB(주가순자산비율) 0.65배 수준의 밸류에이션 매력 보유

△대림산업(000210)

-다운스트림 위주의 투자 사이클이 재개되면서 해외 수주가 확대될 것으로 예상
-경쟁사 대비 최근 주가 흐름이 가장 저조한 상황. 1분기 실적이 전 부문에서 양호.
-유화 계열사의 배당 증가에 따른 현금흐름 개선 전망

△서울반도체(046890)

-수익성이 높은 자동차 및 모바일 부문의 비중이 안정적으로 확대 가능성.
-LED업체들의 사업 축소 등 업계 구조조정이 진행되면서 LED 가격 하락세 둔화.
-2분기에 TV, IT제품 수요의 계절적 성수기로 진입.

■KB증권

△현대차(005380)

-산업통상자원부에서 나온 4월 수출입동향에서 자동차 수출 개선세 확인된 점은 긍정적
-1분기 실적은 중국 판매 부진과 리콜 관련 일회성 비용 감안하면 서프라이즈
-고급차 판매량 증가로 평균판매가격(ASP) 및 마진 개선된 것으로 판단.
-중국 판매 부진 영향이 2Q17에 확대될 수 있으나 신차 출시에 따른 실적 개선 효과가 더 클것으로 판단

△SK하이닉스(000660)

-2분기 디램 가격 인상폭 확대 지속될 것으로 판단
-견조한 업황이 이어지며 주가 추가 상승 가능성 존재

△휴젤(145020)

-제2공장 가동으로 인해 보툴렉스 물량의 안정적 공급
-올해 하반기 미국·유럽 임상 3상 완료 기대

■하나금융투자

△한화생명(088350)

-금리 반등에 따른 변액준비금 적립 부담 해소 및 위험손해율 개선
-장기금리 반등에도 역사적 최저 밸류에이션으로 저평가 매력 부각

△녹십자(006280)

-올해 신규 품목 `가다실`과 기존 제품 `알부민` 등의 매출 성장 지속 전망
-내년 면역글로불린 `IVIG-SN` 미국 출시 전망, 매출액 약 300억원 수준 기대

△에프엔에스테크(083500)

-국내 주요 고객사 생산설비 확대에 따른 수혜 확대
-중국 디스플레이 업체로부터 수주 확대 기대

■유안타증권

△SK이노베이션(096770)

-올해 사상 최대 실적 경신 기대
-2017~2019년 안정적인 국제유가 상승 국면 진입
-2020년까지 글로벌 정유설비 과잉 부담 없음
-올해 2분기부터 PX업황 회복 전망

△삼성전기(009150)

-올해 1분기부터 경영효율화 효과 나타나며 정상화 국면 진입 기대
-중국 스마트폰 업체들이 듀얼카메라를 경쟁적으로 채용하고 있다는 점이 긍정적으로 작용할 전망
-지난 2월부터 삼성전자의 신규 제품인 갤럭시S8 대상 부품 공급 본격화 예상

△코미코(183300)

-반도체 세정·코팅업, 메모리 미세화 공정 및 3D 적층시 증착공정 많아질수록 세정 및 코팅 수요 증가
-글로벌 주요 반도체 제조업체(삼성전자·SK하이닉스·마이크론·인텔) 등에 납품중
-NXP 등 차량용 비메모리반도체 세정코팅 증가 추세
-전체 매출의 30% 이상이 미국에서 발생하는 등 해외 매출 비중이 60% 차지.

[비즈트리뷴 구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]