■신한금융투자

△ 삼성SDI

-17년 영업이익 3년만에 흑자전환 전망
-중국 중대형 배터리 라인 가동률 연초 20% 이하 -> 연말 60% 상승 전망
-한국업체의 공격적인 OLED 투자로 18F 소재 사업부 영업이익 3,070억원(+32% YoY)

△ 롯데케미칼

-3Q17 영업이익 7,341억원으로 2분기 부진에서 반등 기대: 판가 상승 + 긍정적 재고 효과
-성장성(미국/인니 신증설로 대형 크랙커 3 -> 5개)
-저평가 매력(악조건 속에서 분기 5천억원 이상 순이익 기록 vs. 시가총액 12.6조원)

△ 포스코대우

-3분기 영업이익 1,032억원(+55.6% YoY) 예상. 해외 법인 실적 개선폭이 확대될 전망
-일평균 가스 판매량 16년 0.47억CF -> 17년 0.53억CF로 증가
-하반기 2회의 AD7 탐사정 시추 예정. 유가 반등과 함께 자산가치 증대 예상

△LG화학(051910)

-  이번 분기에서는 IT 소재(2차전지/정보전자소재)의 이익 회복세가 호재
-  전체 매출액의 약 60% 이상을 차지하는 화학 사업부가 양호한 실적을 보임
-  Chevy BOLT 가 5 월까지 미국 내 전기차 랭킹 5 위에 오르는 등 기대감 유효

△ 한샘(009240)

-  하반기 입주 시기 도래에 따른 이사 수요 증가로 성장률 회복이 가능
-  국토부가 재건축 초과이익 환수 유예 연장을 검토하고 있지 않다고 밝힘
-  Forward PER 27X 는 EPS 성장률을 감안했을 때 Peer 대비 지나친 저평가 구간

△ 고려아연(097950)

-  2Q 연결 실적은 매출액 1 조 6,717 억원(YoY 18.6%), 영업이익 2,483 억원(YoY 37.8%)
-  아연과 연의 판매량 증가와 원가 개선 활동, 자회사의 호실적 지속에 힘입음
-  가격 상승과 원가 개선, 점차 높아질 협상력이 주가에 반영될 시점

■대신증권

△ 태영건설(009410)

- 수익성이 높은 주택사업 매출이 증가하면서 2017년 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상
- 창원 유니시티, 전주 에코시티, 광명 데시앙 등의 주택사업 부문은 2019년까지 안정적인 이익 증가를 이끌 것으로 판단

△SK하이닉스(000660)

- 동사 실적의 핵심지표에 해당되는 DRAM 및 2D-NAND 고정가격이 안정적인 흐름을 전개하고 있음
- SK하이닉스는 DRAM 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중하여 내실을 다지고 있으며, 서버 DRAM 매출비중이 DRAM 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정됨

△에버다임(041440)

- 동사는 건설기계, 소방 및 재난용 특장차 제작 사업을 영위하고 있음.
- 전세계 80여개국에 딜러망이 있고, 해외 각지에 법인이 있음. 북미지역과 아시아 신흥국의 인프라 투자 증가로 해외 부문 매출 성장이 기대됨.
- 국내 부문 매출 도 재난사업부의 예산 증대가 2016년부터 본격화되고 있어 좋은 실적을 거둘 것으로 예상됨. 소방차 매출이 증가하며 수익성 또한 개선될 것으로 예상

△한화생명

- 2분기 컨센서스 대폭 상회하는 호실적 예상.
- 하반기도 이차스프레드 개선으로 실적 호조 전망.

△제주항공

- 3분기는 계절적 성수기에 진입하는 시기로 사상 최대실적 달성이 가능할 전망. 내년에도 항공기 6대가 늘어날 예정.
- 규모의 경제를 갖추면서 항공기 효율성 극대화.

△다산네트웍스

- 대규모 빅베스 반영. 해외 매출 호조로 올해 괄목할 만한 실적 호전이 예상.
- 미국·일본·인도·프랑스 지역 신규매출 발생으로 사상 최대실적 달성 전망.

■유안타증권

△S-Oil(010950)

-3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대
-2018년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대

△SK(034730)

-1Q17 SK E&S 실적 턴어라운드. E&S의 실적과 SK 주가의 방향성은 높은 상관관계로 긍정적
-더욱이 문재인 정부의 친환경 발전 지원 가능성이 높아지며 SK E&S의 수혜가 예상됨
-SK바이오팜의 수면장애신약이 3상에서 의미있는 결과를 도출. SK하이닉스 지속적 실적개선은 동사의 지분법 이익 개선에 긍정적

△삼성전기(009150)

-갤럭시S8 효과로 전사업분에 걸쳐 실적 개선 전망
-중화권 듀얼 카메라 시장에서 리더십 확보, 실적 턴어라운드 가속화 예상
-주요 고객사들 단말기 안정화 강화 위한 MLCC 탑재량 확대에 따른 수혜 H37

■KB증권

△ POSCO

  - 중국 내수 수요에 따른 한국향 수출품의 중국 회귀로 국내 가격 정상화 전망
  - 현대/기아차향 자동차 강판 단가 인상 및 공급량 증가로 이익 증가 전망
  - 중국제품의 판매가격 상승으로 판가인상이 진행될 전망

△ 아이엔지생명

  - 2017년 양호한 실적 전망
  - 배당주로서의 매력 우위. 2017년 기준 배당수익률 4.6% vs. 업종 평균 2.6%
  - 제도 개편에 따른 재무관리 부담은 상대적으로 제한적일 전망

△ LG유플러스

  - 3Q17에도 2Q17과 같은 실적 호조세가 기대됨
  - 특히, 무선부문은 가입자 시장점유율 및 유통점유율 불일치로 인해 지속적으로 순증가입자가 양호한 구조,
    무선서비스 매출 지속 증가
  - 3Q17부터는 홈쇼핑 송출수수료 증가에 따라 IPTV ARPU 레벨업 전망

 [구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]

<위 내용은 주요 증권사가 제시하는 다음주(7월 31일∼8월4일) 추천종목이며 비즈트리뷴의 의견은 아님을 알려드립니다>