기사제목 [추천주] LG유플러스 GS건설 스튜디오드래곤 카카오 삼성전자
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[추천주] LG유플러스 GS건설 스튜디오드래곤 카카오 삼성전자

[7월9일~7월13일] 한국타이어 삼성전기 휴젤 우리은행 SK텔레콤 제넥신
기사입력 2018.07.07 08:26
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증권가 이번주 추천주는?ㅣ비즈트리뷴DB
 
■SK증권
△한국타이어(161390)
- 1분기 실적 발표 이후 미국/내수 등 주요 시장 수요 둔화와 경쟁 심화에 따른 실적 하락 우려감으로 하락
- 낙폭 과대에 따른 반등 가능성 존재. 2분기 실적의 추가 하향은 없을 전망. RE 수익성 감안하면 안정적 이익 지속
- 또한 투자 포인트였던 미국 테네시 공장도 2분기 적자 축소, 3분기 BEP를 기록하며 실적 개선 기대
△GS건설(006360)

- 1분기 매출액 3조 1275억원(컨센서스 12% 상회), 영업이익 3898억원(컨센서스 영업이익 1030억 278%상회)
- 해외 환입효과 1200억원 수준. 기존 발표상의 일회성 효과 600억원은 주택부문 원가율 개선 및 준공 정산 효과로서, 실질적으로 주택 부문에서 매 분기 준공 정산이 나타나기 때문에 단순히 일회성 요인으로 보기 어렵다는 판단
- 연간 주택매출총이익률 16% 수준 지지 전망 및 해외 현안 프로젝트 공사 진행률이 100%에 가까워 실적 턴어라운드 기대
 
△SK텔레콤(017670)
- 5G용 주파수 경매 완료 이후 5G에 대한 시장 기대감 확대
- 보편요금제의 국회 통과 여부 불투명한 가운데 정부의 요금 인하 정책은 마무리 단계
- ADT캡스 인수, 11번가 분사 등 선택과 집중을 통한 중장기 성장 스토리 유효
 
■KB증권
△휴젤(145020)
- 미국 자회사 설립 이후 크로마 투자 유치로 미국 진출 가시화
- 3분기 내로 미국·유럽 보툴렉스 임상 CRO업체로부터 CSR 수취 예정
- 2분기 관계회사 올릭스(지분 8% 보유) 상장
- 2분기 필러 CFDA 신청/4분기 톡신 EMA 신청 및 CFDA 신청 예정
 
△삼성전기(009150)
- 글로벌 MLCC 시장 규모 자동차 MLCC 시장 성장으로 2020년 16조원 전망(작년 9조원)
- 갤럭시 S10 출시로 카메라모듈/기판사업 내년부터 2차 성장기 진입 전망
 
△스튜디오드래곤(253450)
- 하반기 대작(미스터 선샤인, 알함브라 궁전의 추억)들의 출시가 예정되어 있는 가운데, 최근 넷플릭스와 드라마 판매계약 체결을 공시하는 등 콘텐츠 판매 매출 성장에 따른 실적 개선 전망
- 이번 넷플릭스 방영권 체결에 중국은 제외됐으나, 향후 중국향 수출 재개시 추가 판권 판매 수익이 기대됨에 따라 추가적인 주가 상승 여력 존재
 
■유안타증권
△카카오(035720)
- 자사보유 웹툰IP와 카카오채널 활용한 영상사업 진출은 새로운 성장모멘텀
- 톡채널 광고수 증가, 타겟팅 광고 단가 상승으로 하반기 실적 개선
- 하반기 카카오택시 수익화 확대(즉시배차)로 실적개선 지속 전망
 
△우리은행(000030)
- 올해 시중 은행 중 가장 큰 이익 성장 기대
- 중장기적 지주사 전환 및 잔여 지분 매각은 실적과 주가에 긍정적
- 배당을 포함한 밸류에이션 매력도 보유, 현재 PBR 0.5배에 불과
 
△LG유플러스(032640)
- CATV 인수 추진 중. 성사 시 한국 유료방송 업계의 최강자로 Re-positioning
- 유무선 영역에서 한국 통신 3사 중 가장 독보적인 성과 지속. 5G 주파수 경매 결과에서도 실질적인 승자
- 올해 하반기 MSCI 지수 재편입 가능성에 따른 외국인 수급 개선 기대
 
■하나금융투자
△삼성전자(005930)
- 반도체가 견인하는 실적, 하반기에는 디스플레이의 가시성 높은 이익 동반
- 올해 기준 PER 6.7, PBR1.3배로 벨류에이션 부담이 없음
 
△LG유플러스(032640)
- 1분기에 이어 2분기도 양호한 실적 달성 전망
- 5G 상용화 이후 트래픽 증가에 따른 요금제 업셀링 지속 기대
 
△제넥신(095700)
- 올해 면역관문억제제를 보유하고 있는 글로벌사와의 기술협약 기대
- 미국·유럽 시장으로 하이루킨 기술이전 기대감 유효
- 피어그룹 넥타사의 급락으로 인한 단기급락, 저점매수 유효 구간
 
 
 
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