△고려아연(010130)
- 주요 금속의 가격 하락은 부담 요인이었으나, 아연/연 판매량 확대로 만회
- 연초 이후 주가 하락했지만 현 시점에서 우려 요인은 사라져간다는 판단
- 낮은 PBR, 금속가격 반등, 높아진 제련수수료 협상력, 우호적인 원/달러 환경 등의 주가 상승 요인 존재

△현대중공업(009540)
- 내년 매출액은 14조1852억원(지난해 대비 10.7% 증가), 영업이익은 792억원으로 흑자 전환할 전망
- 수주 선종의 선가 인상 기조와, 수주잔고 턴어라운드로 내년 매출액과 이익도 함께 턴어라운드 기대
- 운임 상승으로 LNG 캐리어 투기 발주를 기대할 수 있어 연내 수주 목표 달성률 100%도 노려볼 수 있음

△한미약품(128940)
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영
- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

 

■KB증권

△삼성엔지니어링(028050)
- 내년 연결기준 매출액 6조8900억원(지난해 대비 25.9% 증가), 영업이익 3543억원(지난해 대비 59.4% 증가), 지배주주순이익 2765억원(지난해 대비 91.3% 증가)을 기록할 것으로 전망
- 올해 신규수주 9조원, 내년 9조원 이상 신규수주 전망
- 올해 3분기 실적을 통해서 화공부문의 원가율 안정화가 나타나기 시작한만큼 내년부터 본격화될 매출증가에 따라서 턴어라운드 강도가 더욱 뚜렷해질 전망
- 선제적 수주잔고 증가와 이익률 회복으로 실적개선 가시성이 높음. 글로벌 EPC 기업대비 독보적 실적 개선 전망
- 국내 EPC 업종의 유리한 인력수급 환경이 삼성엔지니어링에게 우호적

△휠라코리아(081660)
- 휠라코리아 성장은 일시적 유행에 따른 수혜가 아닌 구조적인 체질 개선에 있음. 정가 판매율 상승에 원가 개선이 동반되며 펀더멘탈 개선이 지속
- 글로벌 브랜드로서 가치가 증대됨에 따라, 해외 사업 수익이 지속 확대될 전망

△KT(030200)
- KT가 보유하고 있는 유휴 부동산의 수익화가 지속될 전망
- 유료방송부문은 사업 포트폴리오 다각화 및 가장 많은 IPTV 가입자 보유 등이 강점. 플랫폼 매출 등으로 실적 개선세가 지속될 것으로 예상됨
- 통신업종 특유의 높은 배당수익률(KT 예상 배당수익률 4.0%)이 주가 동인으로 작용할 전망

 

■유안타증권

△대림산업(000210)
- 올해 4분기 실적 모멘텀
- 수주 부진 회복으로 업종 내 수익률 Gap 축소
- 연말 배당 기대감

△LG유플러스(032640)
- CATV 인수 추진 중. 성사 시 한국 유료방송 업계의 최강자로 Re-positioning
- 유무선 영역에서 한국 통신 3사 중 가장 독보적인 성과 지속. 5G 주파수 경매에서도 실질적 승자
- 올해 예상 DPS 450원. 배당수익률 2.8%

△파라다이스(034230)
- P-씨티 트래픽 및 매출액의 점진적 상승
- 높은 영업레버지리 효과
- 중국 관광규제 해소 기대감

 

■하나금융투자

△SK텔레콤(017670)
- 자율차/스마트시티 구현이 가능한 5G SA 조기상용화 가능성
- 이동전화 매출액 증가, SK플래닛 실적 개선으로 높은 영업이익 예상

△KT&G(033780)
- ASP 믹스 개선에 기인한 국내 담배 마진 레벨업(Level-Up)
- 수출 담배 기저효과 및 수원부지 개발 이익 본격 반영 기대

 

 

 

 

 

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