△삼성엔지니어링(028050)
- 내년 연결기준 매출액 6조8900억원(지난해 대비 25.9% 증가), 영업이익 3543억원(지난해 대비 59.4% 증가), 지배주주순이익 2765억원(지난해 대비 91.3% 증가)을 기록할 것으로 전망
- 올해 신규수주 9조원, 내년 9조원 이상 신규수주 전망
- 올해 3분기 실적을 통해서 화공부문의 원가율 안정화가 나타나기 시작한만큼 내년부터 본격화될 매출증가에 따라서 턴어라운드 강도가 더욱 뚜렷해질 전망
- 선제적 수주잔고 증가와 이익률 회복으로 실적개선 가시성이 높음. 글로벌 EPC 기업대비 독보적 실적 개선 전망

△휠라코리아(081660)
- 올해 성장세가 지속 강화되고 있는 미국 사업 및 로열티 수익이 새로운 주가모멘텀으로 작용할 전망
- 글로벌 사업 강화를 통해 브랜드 인지도 상승과 매출 확대가 본격화되는 국면

△CJ제일제당(097950)
- 물류부문 제외한 내년 실적은 매출액 10조7617억원(지난해 대비 7.7% 증가)과 영업이익 7471억원(지난해 대비 18.4% 증가, 영업이익률 7.7%) 예상
- 3분기 실적에 반영된 가공식품 일시적 비용 부담은 4분기에 해소될 전망, 국내외 생산기지 확대에 따른 성장에 주목할 필요
- 구조적인 원가 개선과 고수익품목의 매출비중 확대에 따라 바이오부문의 실적 안정성도 높아졌다고 판단
- 미국 쉬완스의 지분 80%를 18억4000만달러에 인수, 인수자금 조달에 따른 비용 증가 고려해도 EPS가 훼손될 가능성은 낮다고 판단, 쉬완스 인수에 대해 긍정적으로 평가

 

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