[추천주] 삼성전자 아모레퍼시픽 CJ제일제당 삼성전기 호텔신라 우리은행
[추천주] 삼성전자 아모레퍼시픽 CJ제일제당 삼성전기 호텔신라 우리은행
  • 김현경
  • 승인 2018.04.21 11:07
  • 댓글 0
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[4월23일~27일]휠라코리아 현대산업 하이비젼시스템 대명코퍼레이션

 

■KB증권
△CJ제일제당(097950)
-2018년 주요 사업 전반적인 방향성 양호, 업종 내 원화강세 최대 수혜주
-소재식품 원가 하락과 판가 정상화, 국내외 가공식품 고성장, 고수익 바이오 품목의 매출비중 확대 등에 주목
-CJ헬스케어를 활용한 재무구조 개선, 투자자금 확보도 긍정적 요인
 
△삼성전기(009150)
-MLCC 수급 부족 현상 2019년에도 이어질 전망
-야게오 3월 최대 실적 기록, 최근 2년간 주가상승률 422% 고려시 이익의 질이 더 높은 삼성전기 주가 상승 기대
-최근 MLCC 핵심장비 쇼티지, MLCC 공급 부족 심화로 삼성전기 최대 수혜 기대
 
△아모레퍼시픽(090430)
-1Q18 매출액과 영업이익 각각 1조4105억원(-10% YoY), 2489억원(-21% YoY) 기록할 전망
-강한 반등의 시그널(크루즈 재개 등)이 나타날 시, 대장주인 아모레퍼시픽의 주가 상승폭 도드라질 것으로 기대

■하나금융투자
△삼성전자(005930)
-모바일 수요 둔화 우려가 있지만 서버 및 SSD의 견조한 수요 증가로 이를 상쇄
-반도체 업황 양호, 투자매력 높을 것으로 판단
 
△휠라코리아(081660)
-브랜드 리빌딩 성공적이며 신제품 반응 호조. 안정적인 로열티가 실적 견인
-미국 리테일 시장 재편 마무리 국면으로 미들 마켓 바이어 오더 회복
 
△하이비젼시스템(126700)
-국내 고객사의 듀얼카메라 관련 장비 매출로 견조한 실적 이어나갈 것으로 전망
-북미 고객사 확대로인한 검사장비 수주 모멘텀 지속될 것으로 예상

■SK증권
△현대산업(012630)
-주택 익스포져 가장 높은 건설사로 주택 볼륨 확대에 따른 증익과 자체주택, 토목 마진율 개선으로 실적 호조 기대
-외주 주택 매출 확대, GTX 착공 모멘텀에 따라 2020년까지 주택 매출액 성장세 꺾이지 않을 것으로 예상
-1조원 이상의 보유 현금에 대한 re-rating까지 감안한다면 밸류에이션 매력도 확대
 
△아모레퍼시픽(090430)
-4Q 실적 부진했으나, 수출 데이터 여전히 호조 보이는 가운데 中 인바운드 관광객 관련 데이터도 개선 추세
-중국 내 판촉 및 프로모션이 정상화되고 있는 구간으로, 2018년 매출 성장의 폭은 더욱 확대될 전망
-2016년 고점 대비 주가 낙폭이 가장 크며, LG생활건강 대비 중국 익스포저가 더 높아 사드 갈등 해소의 최대 수혜주
 
△우리은행(000030)
-2018년 수정EPS +16.2% YoY로 업종 내 가장 견조한 상승률 전망
-금호타이어와 STX엔진의 경영 정상화 과정에서 4천억원 수준의 충당금 환입 가능성이 높아 추가 증익 가능성 존재
-지주사 전환 시 증권사, 자산운용사 인수 등 비유기적 성장을 통한 계열사 포트폴리오 분산 및 ROE 제고 기대

■유안타증권
△호텔신라(008770)
-면세점 따이공의 전방산업인 중국 웨이상 시장은 17E 6836억 위안 -> 19E 9804억 위안으로 CAGR 20% 성장
-2018년 신라면세점 매출은 따이공 성장과 중국 단체관광객 일부 귀환효과로 견조
-면세점 시장 빅3구도 재정립, 호텔롯데의 수익성 관리 기조 전환 가능성으로 출혈경쟁 완화 기대
 
△삼성전기(009150)
-MLCC 판가상승 : 저가형 제품 중심에서 스마트폰용 고가 MLCC로 확산 전망
-5G 통신도입, 자동차 전장화, 스마트폰 대당 MLCC 용량 추가 확대에 따른 수혜 기대
 
△대명코퍼레이션(007720)
-MRO사업을 바탕으로 안정적인 매출(대명그룹 객실수: 9700 -> 1만4000) 및 이익 증가 예상
-2018년부터 분양매출(연평균 약 700억원 이상) 인식 시작, 고마진 사업 개시
-2018년 영업이익 475% 증가 예상, 분양매출 인식시점에서 에머슨퍼시픽 주가 상승 재현 예상
 

<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>