△보령제약
- 올해 본격적인 ETC 매출 상승(+15.1%)
- 수익성 중점 경영 및 기저효과로 영업이익 증가(+957.4%)
- 자회사 바이젠셀의 면역세포치료제 파이프라인 진행 모멘텀 기대

△신세계
- 17년 4분기 소비심리지표 개선과 시장점유율 증가로 백화점 실적 개선 전망
- 기존 명동 면세점의 매출 성장과 2018년 인천공항 제2터미널, 강남 면세점 신규 오픈에 외형성장 기대
- 인천점 영업종료 연기, 2019년 인천점 영업종료에도 면세점 실적개선으로 이익 상쇄 가능

△거래소
씨에스윈드(112610)
- 유럽을 중심으로 한 해상풍력 시장 성장에 따른 실적 성장 지속

△ 코스닥
로보스타(090360)
- 정부의 4차산업혁명 대응계획 중 하드웨어 로봇부문이 크게 부각
- 국내 제조용 로봇 1위 사업자로서 4차 산업혁명의 수혜 기대

△KG이니시스(035600)
- 온라인쇼핑시장과 간편결제 시장 성장에 따른 전자지불결제 시장 성장 지속
- KG로지스 매각에 따른 할인요인 제거로 본업 성장에 따른 프리미엄을 받을 시점

△하나금융지주(086790)
-NIM개선 및 대손비용 감축으로 경상이익 확대
-높은 주가 상승에도 불구하고 현재 PBR 0.63배

△한미약품(128940)

-2018년 다수의 임상 시험(롤론티스, HM12525, HM71224, HM95573 등)이 종료예정에 있어 기술력 검증에 대한 기회가 될 것으로 보임
-한미약품의 신약개발 핵심 기술 플랫폼을 이용한 첫 바이오신약인 롤론티스의 임상 3상 결과가 2018년 발표 예정에 있음
-다양한 복합제 신제품 출시로 매출성장과 원가율 개선이 기대됨

△키움증권(039490)

-리테일 점유율 1위 증권사로, 코스닥 거래대금 증가에 따른 수수료수익 증가 예상
높은 ROE 대비 valuation 저평가로 판단

 

△현대산업 (012630)
- 3Q17 매출액 1조 3,494억원으로 컨센에 부합, 영업이익은 1,716억원으로 서프라이즈
- 현장 믹스 개선으로 GPM 회복, 자체형 외주주택 착공에 따른 마진율 개선이 원인
- 가계부채대책 발표 이후 보유세 증세를 제외하고는 모든 악재가 반영된 것으로 판단

△두산인프라코어 (042670)
- 교체 주기 도래, SOC투자 확대로 중국 굴삭기 시장 회복 뚜렷
- 하반기가 계절적 비수기임에도 안정적인 실적 기대
- 회사채 잔여 물량 5천억원 정도로 유동성 리스크도 크지 않은 상황

△ 쿠쿠홈시스 (284740)
- 11일 재상장 이후 과도한 주가 하락
- 동사의 중저가 렌탈사업은 높은 성장성을 갖고 있고 동사는 그 안에서 경쟁력 보유
- 말레이시아 계정수 25만을 넘어서며 후발주자로서 의미있는 해외 성과를 얻기 시작

■하나금융투자 

△이마트(139480.KS)
- 대형마트 MS 상승 긍정적. 트레이더스/이마트몰/노브랜드 호조 고무적
- Re-rating 구간, 비중 확대 유효

△오리온(271560.KS)
- 올해 중국법인 신제품 20여개 출시 계획, 매출 1.2조원이상 시현 기대
- 베트남/러시아 초코파이 매출 호조, 4분기 매출 YoY 15%씩 성장 전망

△코웰패션(033290.KQ)
- 기존 동내의 판매 호조 및 롱패딩 등 고단가의 겨울 의류 수요 강세
- 4분기 실적 큰 폭 개선 전망. 내수 업체 가운데 가장 독보적인 실적 모멘텀

[김려흔기자 eerh9@biztribune.co.kr ]

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