[추천주] 삼성전자 롯데하이마트 동아에스티 메리츠종금증권 SK 현대모비스 KB금융
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  • 승인 2017.12.30 11:24
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[1/2~1/5]LG유플러스 SK하이닉스 SK네트웍스 스튜디오드래곤 에스디생명공학 대한유화 비아트론
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▲ 다음주 추천 종목은 ㅣ 비즈트리뷴
 ■하나금융투자

△롯데하이마트(071840.KS)
- 가전 수요의 추세적 확대 수혜. 고마진 백색가전/소형가전 판매 호조
- 온라인 채널 비중 상승으로 고정비 부담 완화 고무적

△대한유화(006650.KS)
- 4Q17 분기 OP 1000억 이상으로 예상
- 단기적으로 둔화된 시황은 1Q18 부터 본격적으로 강세 전환 예상

△비아트론(141000.KQ)
- B0E B11 Phase 1, 2 투자 속도 가속화, PIC 장비 수주 전망. 4분기 영업이익률 호조 예상
- 현재 수주 잔고 및 향후 신규 수주 물량 감안하면 본격적인 실적 상승 기대


■신한금융투자

△스튜디오드래곤
-2018년 매출액은 30% 이상 증가, 빠른 외형 확대 지속
-제작편수 증가에 따른 유통 이익 성장 기대
-2018년 PER 35배 수준, 밸류에이션 보다는 모멘텀에 주목
 
△삼성전자 
-4Q17 영업이익 16.4조원(+13.0% QoQ), 2018년 영업이익 67.8조원(+23.4% YoY) 전망
-올해 동사 주가는 컨센서스 기준 Fwd PER 8.0~9.5배에서 등락
-현재 18F PER은 컨센서스 기준 8.0배, 신한 기준 7.2배. 현저한 저평가 구간

△SK하이닉스
-DRAM 공급제약과 수요 호조로 4분기 DRAM 고정가 상승 예상
-이에 4분기 실적이 시장 기대치를 상회할 전망
-내년에도 DRAM 및 NAND 업황 호조 지속될 전망


■KB증권  

△동아에스티
- 4분기 실적 턴어라운드가 나타날 것으로 예상
- 2018년 R&D 모멘텀 유효: 1Q18 DA-1241 미국 임상 1b상 개시. 2Q18 시벡스트로 폐렴 임상 3상 종료. DA-3880 임상 3상 개시 등 연이은 모멘텀이 발생할 것으로 예상
- DA-1241 임상 1a상 종료에 따른 LO 기대감이 반영될 것으로 전망

△메리츠종금증권
- 상대적으로 수익성 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종 내 최고 수준의 자본이익률(2017년 예상 ROE 13.0%)
- 종합금융투자사업자 자격을 갖춤에 따라 향후 적극적인 투자 및 실적개선이 가능할 전망
- 양호한 실적과 높은 배당성향(2017년 예상 배당수익률 4.2%)를 기록할 전망

△LG유플러스
- 요금 인하압력 리스크가 점진적 해소되며 LG유플러스의 무선사업 부각 전망
- 4Q17에도 경쟁사 대비 호실적 전망
- 사물인터넷 가입자 증가 등이 이슈 전망


■대신증권 
 
△유니퀘스트(077500)
- 자회사 드림텍 IPO에 따른 지분가치 부각 가능성
- 자동차 전장용 반도체 매출 증가와 자율주행 사업 영위하는 plk테크놀로지 성장성에 주목

△덱스터(206560)
- 영화 "신과함께" VFX 제작으로 지술력 입증, 향후 VFX사업부 수주 증가로 턴어라운드 기대

△위닉스(044340)
- 공기청정기 시장 성장에 따른 실적 턴어라운드 진행
- 제습기 재고 이슈는 마무리되었으며, 미세먼지에 따른 공기청정기 제품 매출 증가로 성장세 지속


■SK증권

△SK네트웍스 (001740)
- 오랜 기간의 은행권 지분 매도가 2017년 모두 끝난 것으로 판단
- 2017년 16년말 남아있던 신한은행의 지분 4.5%도 모두 매각된 것으로 추정
- 오랜 기간의 오버행 해소. 추가적인 매물 압력이 없어졌다는 점에서 긍정적

△휴젤 (145020)
- 3분기 실적부진을 딛고 4분기 실적 정상화 예상
- 남미, 러시아 등의 수출확대 기대감이 긍정적
- 2018년 PER 19배 수준으로 최근의 주가하락으로 밸류에이션 매력도 높음

△KB금융 (105560)
- 상대적으로 ROE가 높은 계열사를 완전자회사 편입.
- 손익이 2018년 온기로 반영돼 은행주 중 가장 높은 top line growth 전망 ('18E 순이자이익 +9% YoY)
- 업종 내 최고 수준의 자본비율은 배당, 자사주 등 적극적인 주주환원 및 수익성 자산 확대 여력으로 연결 ('18E DY 3.5%)
- 최근 CEO 연임 및 계열사 대표이사 선임 완료되면서 경영 안정화 전망


■유안타증권

△SK(034730)
-6,200억원에 인수한 SK실트론의 가치 2.2조원 측정
-E&S 17년 영업이익 4,222억원 전망. 문재인 정부의 신재생 에너지 정책에 따른 수혜 전망
-SK바이오팜 18년 IPO 전망

△현대모비스(012330)
-현대차그룹 중국판매 정상화로 2018년 EPS YoY+27.5% 증가 전망
-2020년까지 HMG FCA 전차종 채택 및 친환경차량 31종 출시에 따른 -ADAS, xEV 부문 매출 확대 및 수익성 개선 전망
-현대차그룹 지배구조 개선시 기업가치 Rerating으로 수혜 전망

△에스디생명공학(217480)
-SNP 바다제비집 마스크팩, 기초화장품, 기능성화장품 전문업체
-THAAD 규제완화 수혜 및 사업구조 다변화, 적극적 글로벌 진출 긍정적



 [비즈트리뷴 김려흔기자 eerh9@biztribune.co.kr


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