△POSCO (005490)
- 제품 가격 유지될 전망이며 후판 등 일부 제품은 가격 추가 상승 가능
- 건설사 환입 및 연료전지 사업부 매각 지연 가능성으로 연결법인 실적 양호할 전망
- 매번 반복되던 4분기 어닝 쇼크 가능성은 제한적

△하나투어 (039130)
- 최근 나타나고 있는 한/중/일의 환율 흐름이 동사의 실적을 크게 개선시킬 전망
- 원화 강세는 출국자를 증가시킬 것. 위안화 강세는 중국인 관광객의 회복을 이끌 것
- 엔화 약세는 하나투어 재팬의 실적을 빠르게 개선하는 요인

△KB금융 (105560)
- 완전자회사 편입한 계열사 손익이 2018년 온기로 반영돼 은행주 중 가장 높은 매출 성장 예상
- 업종 내 최고 수준의 자본비율을 기반으로 주주환원, 수익성 자산 확대 여력이 많음
- CEO 연임으로 본격적인 경영 안정화 전망

■KB증권

△메리츠종금증권
  - 상대적으로 수익성 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종 내 최고 수준의 자본이익률(2017년 예상 ROE 13.0%)
  - 종합금융투자사업자 자격을 갖춤에 따라 향후 적극적인 투자 및 실적 개선이 가능할 전망
  - 양호한 실적과 높은 배당성향(2017년 예상배당수익률 4.2%)을 기록할 전망

△LG유플러스
  - 요금인하압력 리스크가 점진적 해소되며, LG유플러스의 무선사업 부각 전망
  - 3Q17 경쟁사 대비 호실적 전망
  - 사물인터넷 가입자 증가 등이 이슈 전망

△CJ제일제당
  - 3Q 매출액 4조4,107억원(19.9% YoY), 영업이익 2,693억원(+10.7% YoY, OPM 6.1%) 시현
  - 소재식품 부문이 원가 하락과 셀렉타 편입 효과로 영업이익 85.3% 증가
  - 가공식품 호조와 고수익 바이오 품목 성장세 계속해서 이어짐

△우리은행(000030)
-민영화 성공 이후 주가 할인(PBR: 우리은행 0.56배, KRX은행 평균 0.59배)
-대손비용 개선 추세로 수익성 개선
-향후 지주사 전환 및 중간배당 기대
 

△넷마블게임즈(251270)
-‘리니지2레볼루션’ 글로벌 흥행에 따른 실적 개선
-퍼블리싱게임 페이트/그랜트오더 출시후 4일(11/24)만에 국내iOS 게임매출 3위 등극 
-11/28 출시예정인 사전예약자수 200만명의 신규대작 ‘테라M’   흥행기대감

△컴투스(078340)
-11/17 ‘서머너즈워’ 대규모 업데이트 효과로 미국 ios 매출순위 급상승(11/23, 45위→15위)
-2018년 ‘스카이랜더스’, ‘서머너즈워MMORPG’ 등 신작모멘텀 추가
-코스닥게임주중 최저가 메리트

△한양이엔지
- 반도체/디스플레이용 초고순도 인프라 및 유틸리티 설비 업체
- 전방 산업 호조로 인한 실적 성장이 지속됨에도 소외 받고 있는 상태
- 3분기부터 비효율적 비용 집행의 정상화 과정 진입, 18년 실적 기준 PER 6배 내외로 저평가 영역

△SK머트리얼즈
- 3분기 영업이익은 전방산업의 수율 이슈와 원재료 가격상승으로 컨센서스를 소폭 하회
- 메모리 반도체와 OLED 수요의 대폭 증가로 특수가스와 소재의 구조적 성장 전망
- 18F PER 13.3배, ROE 32.4%로 밸류에이션 매력, SK하이닉스와 도시바의 협력에 따른 안정적인 공급처 확보

△한국금융지주(071050.KS)
- 한투증권은 초대형IB중 유일한 단기금융업(발행어음) 사업자로 올해 1조원 발행 예정. 이익모멘텀으로 작용
- 4Q 한투증권 IPO 및 해외부동산 deal 추가로 이익개선 기대. 비 증권 자회사의 안정적 이익기여도 긍정적

△코오롱글로벌(003070.KS)
- 2018년 커먼타운사업이 8.2대책 수혜 비즈니스로 작용할 것
- 커먼타운 5천명의 셰어하우스 가구 확보시 기업 시총에 영향 주는 수준으로 확대될 것

△주성엔지니어링(036930.KQ)
- LG디스플레이 중국투자 가능성 증가, 광저우 fab 최대 수혜주
- SK 하이닉스 NAND 장비 수주 개시

△네오팜(092730)
- 아토팜과 리얼베리어 제품이 중국 위생허가를 취득하면서 중국향 매출 증가 기대

△SK하이닉스(000660)
- 동사 실적의 핵심지표에 해당하는 DRAM 및 2D-NAND 고정가격이 안정적인 흐름을 전개하고 있음
- SK하이닉스는 DRAM 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중하여 내실을 다지고 있으며, 서버 DRAM 매출비중이 DRAM 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정됨

△KG이니시스(035600)
- 연간 200~300억원 적자를 기록했던 KG로지스 매각으로 4분기부터 큰 폭의 실적호전 기록할 것
- 국내 PG 1위업체로의 밸류에이션 재평가를 받을 것으로 판단

[비즈트리뷴 김려흔기자 eerh9@biztribune.co.kr]

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