한화솔루션, 태양광 성장 지속된다...목표주가↑
한화솔루션, 태양광 성장 지속된다...목표주가↑
  • 이기정 기자
  • 승인 2021.01.21 09:57
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신한금융투자가 21일 한화솔루션에 대해 올해 태양광 부문의 성장이 지속될 것이라고 전망했다. 이에 따라 목표주가를 7만원으로 상향했다.

지난해 4분기 한화솔루션의 영업이익은 1366억원으로 시장 전망치에 다소 못미칠 것으로 추정된다. 

LDPE, PVC 스프레드 강세에도 정기보수와 성과급으로 일회성 비용이 약 650억원 반영되기 때문이다. 태양광 영업이익은 392억원으로 전기대비 소폭 증가가 예상된다.

올해 연간 영업이익은 케미칼과 태양광 부문 성장 영향으로 9089억원을 기록할 것으로 전망된다. 글로벌 경기 회복에 따른 주요 제품(PVC, LDPE등) 스프레드 개선세가 지속되며 호실적을 이어갈 것으로 추정된다.

태양광 영업이익은 3164억원이 예상된다. 글로벌 친환경 정책에 따른 수요 강세로 모듈 판매량 확대는 지속될 전망이다. 또 다운스트림(발전소) 실적도 반영되며 향후 이익 기여도는 점차 확대될 것으로 기대된다. 

이진명 연구원은 "한화솔루션은 유상증자를 통해 태양광/수소 밸류체인의 선제적 투자를 결정했다"며 "이에 따라, 주식의 성격이 성장주로 바뀌며 멀티플 상승이 기대된다"고 진단했다.

[비즈트리뷴=이기정 기자]


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