△S-Oil

-3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대
-내년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대

△동부화재(005830)

-장기 위험손해율 개선과 낮은 자동차보험 손해율을 바탕으로 양호한 실적 지속 전망
-보험료 요율 인하 우려 있으나 이에 따른 실적 영향은 제한적으로 판단

△하나금융지주(086790)

-올해 예상 당기순이익 1조9000억원, 자기자본이익률(ROE) 8.5% 수준, 지난해(46.2%)에 이어 올해도 42.0% 이익성장 예상
-순이자이익 및 비이자이익 등 핵심이익 성장, 대손비용 안정화 추세 지속, 2015년 대규모 희망퇴직 단행 이후 판매관리비 절감효과 등으로 실적개선 전망
-2분기 보통주 자본비율(CET1) 12.59% 기록하며 지난해 이후 개선 추세 지속

△NAVER(035420)

-최근 주가하락 과도한 수준. 단기 반등 가능
-국내외 적극적인 투자로 중장기 성장동력 확보
-광고부문에서 안정적인 실적 개선 기조 유지

△SK네트웍스(001740)

-규제 강화로 성장 불확실성이 커진 대형 유통사들에 대해 보수적 관점 전환
-수요가 지속적으로 증가하면서 규제 리스크도 낮은 렌탈 사업의 성장이 기대됨
-사업포트폴리오 조정을 통해 진정한 렌탈업체로 전환하고 있으며, 특히 SK매직은 장기 고성장이 예상되는 중저가 생활용품 렌탈 시장서 경쟁력 강화

△대우건설(047040)

-올해 2분기 매출액은 3 조1252 억원으로 연간 3.2% 증가, 컨센서스 대비 8.8% 상회
-높은 주택 매출총이익률, 국내 대형 플랜트 현장 기성액 증가에 따른 이익 개선
-연간 영업이익 9 천억원을 상회하는 강력한 실적 흐름이 나타날 것으로 기대

△태영건설(009410)

-수익성이 높은 주택사업 매출이 증가하면서 올해 이익이 큰폭으로 증가할 것으로 기대.
-창원 유니시티, 전주 에코시티, 광명 데시앙 등 주택사업 부문은 2019년까지 안정적인 이익 증가를 이끌 것으로 판단.

△SK하이닉스(000660)

-SK하이닉스 실적 핵심지표에 해당하는 D램과 2D-낸드 고정가격이 안정적인 흐름을 유지.
-SK하이닉스는 D램 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중해 내실을 다지는 중.
-서버 D램 매출 비중이 D램 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정.

△아우딘퓨쳐스(227610)

-네오젠 자체 브랜드를 통한 유럽 지역 수출 확대로 외형 성장.
-국내 유수의 화장품 제조업을 고객사로 보유하고 있으며 제조자개발생산(ODM) 비중 46%.
-화장품 업종 바닥권 인식 확산에 따른 반등 기대.

△한화생명(088350)

-금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유
-위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고
-리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭으로 축소

△POSCO(005490)

-총 중국 철강 수요 증가 지속으로 간접적 수혜 전망
-제품판매단가 인상으로 원재료 가격 부담 완화
-내부사업 재편 및 재무 구조개선 지속

△삼성증권(016360)

-고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기 실적을 통해 일부 해소
-여전히 올해 예상 자기자본이익률(ROE)은 5.6%로 여타 대형 증권사 대비 낮음. 추가적 ROE 개선 필요

△SK이노베이션(096770)

-석유 수요 증가, 9월 이후 서부텍사스산원유(WTI) 배럴당 50달러 돌파 기대.
-비수기에도 휘발유 정제마진 강세, 성수기 진입에 따라 앞으로 이익도 긍정적.
-배당 매력 충분, 내년 배당수익률 4%.

△삼성전기(009150)

-듀얼카메라, ‘갤럭시노트8’ 변화 핵심, 삼성전기의 듀얼카메라 점유율 80~100% 예상.
-3분기와 내년에도 적층세라믹콘덴서(MLCC) 업황 개선 지속.-기판·패키징(ACI)사업부 흑자 임박.

-4분기 경연성인쇄회로기판(RFPCB)과 내년 1분기 차세대 스마트폰 기판 (Substrate Like PCB·SLP) 공급 확대.

△SK네트웍스(001740)

-3분기 이후 실적 개선 전망
-올해 현금 총 6000억원 유입, 액화석유가스(LPG) 유통과 주유소 도매 사업 매각 등.
-재무구조 개선과 대여 사업 확대 위한 투자자금 마련.
-하반기 그룹사 효과 본격화 기대, SK텔레콤과 SK매직 포인트 공유.

△롯데케미칼(011170)

-에틸렌 업사이클(Up-Cycle) 지속될 전망이며 비에틸렌 체인 수급이 타이트해지고 있는 상황
-유가·석유화학 제품의 점진적인 상승이 예상되며 매크로 지표 회복에 따라 구매업체들의 재고확충(Restocking) 수요 발생

△SK네트웍스(001740)

-구조조정에 따른 수익성 개선 효과 기대, 성장성 높은 인수합병(M&A) 투자 등으로 장기적 자기자본이익률(ROE) 개선
-하반기 SK매직의 그룹계열사 제휴 서비스 실행으로 계정수 증가에 따른 실적 개선 기대

△케이엠더블유(032500)

-4세대(4G) 이동통신 보완투자로 미국·일본 매출 전망 긍정적
-5세대(5G) 관련 통신장비 매출 증가 기대

[비즈트리뷴 구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]

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