한화시스템이 4일 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 본격적인 공모에 나섰다.

국내 유일의 방산 및 IT 서비스 융합 기업인 한화시스템은 이번 기업공개(IPO)를 통해 최대 4,601억원의 공모 자금을 확보를 목표로 하고 있다.

총 공모주식수는 32,861,424주이며, 주당 공모 희망가 범위는 1만2,250원부터 1만4,000원 사이다.

오는 21일부터 30일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시해 최종 공모가를 확정하고 다음 달 4~5일에 청약을 받아 납입 및 환불을 거쳐 11월 안으로 상장을 마무리할 계획이다. NH투자증권, 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이 상장을 주선하고 있다.

한화시스템은 2000년 설립돼 국내 방위 산업을 선도해 왔으며 2015년 시스템통합(SI) 계열사 한화S&C와 합병하면서 지금의 사명으로 모습을 갖추게 됐다.

양사 합병은 BAE시스템스(BAE Systems), 레이시온(Raytheon) 등 글로벌 방산 기업들이 AI, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술의 국방 접목을 위해 IT 업체 인수 합병으로 시스템 통합 역량을 확보해 나가는 사례와 맥을 같이 한다.

한화시스템은 한화그룹 계열사 편입 이래 방산전자 선두 기업으로서 시장 지위를 강화하며 종합 방산 사업 포트폴리오 확대 및 IT 사업과 새로운 시너지를 창출에 주력해왔다.

2018년 연결재무제표 기준 매출액 1조1289억원으로 전년 동기 대비 31.5% 상승한 실적을 올렸으며 영업이익과 당기순이익도 각각 44.9%, 193.1% 오른 448억원, 412억원을 기록했다.

또, 올해 상반기에는 6546억원의 매출액을 거두는 동안 영업이익 351억원, 당기순이익 364억원을 달성하며 가파른 성장세를 보여주고 있다.

이번 상장으로 한화시스템은 지배구조의 투명성 확보, 시장 친화적인 경영을 실천해 기업 이미지 제고에 나설 계획이다.

상장을 통해 확보하게 될 공모자금은 제2데이터 센터 건립 및 에어택시(PAV) 등 신규 사업 추진에 활용함으로써 미래 성장 동력을 확보해나갈 예정이다.

한화시스템 김연철 대표이사는 “글로벌 방산전자 및 ICT 일류회사로 성장하기 위해 지난해부터 본격적인 상장 절차에 착수했다”며, “앞으로 국내외 투자자 여러분께 한화시스템의 비전과 성장 전략을 공유하고 기업 가치를 알리는 데 최선을 다할 것”이라고 각오를 밝혔다.

한편 한화시스템은 한국거래소 상장예비심사 패스트트랙 대상 우량 기업으로 분류돼 지난 8월 26일 청구서를 제출하고, 9월 25일에 승인을 받아 심사 기간 단축 수혜를 입었다.

[비즈트리뷴=이기정 기자]