△한진

- 부산시 해운대구에 위치한 1,523억원 규모의 건물을 건설사에 매각하기로 결정
- 800~900억원 수준의 자산처분이익이 3분기 중에 반영될 전망
- 택배 처리물량 증가 및 부산/인천 항만 컨테이너 처리량 증가로 올해 하반기 영업이익 250억원(2016년 하반기 -371억원) 달성 가능

△SK네트웍스

-2분기를 저점으로 3분기 이후 실적 개선 전망
-2017년 LPG 유통사업 매각, 주유소 도매 사업 매각 등으로 총 6,000억원의 현금 유입, 재무구조 개선 및 렌탈사업 확대를 위한 투자자금 마련
-하반기 SK텔레콤과 SK매직의 포인트 공유 등 그룹사 시너지 효과 전략 본격화 기대

△효성

-핵심 제품 글로벌 시장 지배력(스판덱스 33%, 타이어 보강재 45%)
-하반기 실적 개선 기대. 3Q17 영업이익 2,960억원(+34.7% QoQ) 전망
-대표이사 교체에 따른 주주 친화 정책 확대 가능성

△ POSCO

  - ROE의 점진적 상승에 힘입은 밸류에이션 재평가(PBR 1배 미만에서의 ROE 상승)
  - 중국제품의 판매가격 상승으로 판가인상이 진행될 전망, 현대/기아차향 판매량 증가 전망
  - 재무구조 개선 및 내부구조조정 지속으로 ROE 개선 기대

△ 기업은행

  - 중소기업대출의 견조한 성장 및 순이자마진 개선으로 전년동기대비 개선된 실적 전망
  - 하반기 높은 배당수익률(2017년 예상 3.9%) 및 이익 안전성에 주목
  - 보유하고 있는 KT&G 주식의 일부를 매각할 가능성이 높아 추가 배당 가능성 존재

△ 엔씨소프트

  - 리니지M은 출시 이후 매출액 1위를 유지하면서 긍정적인 성과 기록 중
  - 리지니M의 매출액의 하향 안정화가 예상된다는 점을 감안하더라도, 현 주가는 저평가 상태로 판단

△한국타이어(161390)

- 2Q17은 매출액 1 조 6,669 억원(YoY -3.5%), 영업이익 2,038 억원(YoY -34.3%)
- 2 차례에 걸쳐 진행된 글로벌 업체들의 가격인상에 동참하며 QoQ로 판가 2.3% 상승
- 이에 따라 원재료투입단가의 QoQ 8.2% 상승에도 불구, 원가율은 0.3%p 증가로 제한

△ CJ제일제당(097950)

- 하반기 곡물가격 안정화와 가공식품 시장점유율 확대될 것으로 예상
- 현 주가는 악재가 충분히 반영되어 있는 수준으로 주가 턴어라운드 가능한 시점

△ SK네트웍스(001740)

- 2016년부터 이어졌던 대규모 사업 포트폴리오 조정은 유류 도매 사업 매각을 기점으로 마무리 단계에 진입한 것으로 평가
- 향후 성장성이 높은 렌탈 사업에 집중할 것으로 기대
- 실적 불확실성이 크게 완화되었다는 점에서 주가 상승 여력 크다는 판단

△태영건설(009410)

- 수익성이 높은 주택사업 매출이 증가하면서 2017년 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상
- 창원 유니시티, 전주 에코시티, 광명 데시앙 등의 주택사업 부문은 2019년까지 안정적인 이익 증가를 이끌 것으로 판단

△SK하이닉스(000660)

- 동사 실적의 핵심지표에 해당되는 DRAM 및 2D-NAND 고정가격이 안정적인 흐름을 전개하고 있음
- SK하이닉스는 DRAM 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중하여 내실을 다지고 있으며, 서버 DRAM 매출비중이 DRAM 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정됨

△에버다임(041440)

- 동사는 건설기계, 소방 및 재난용 특장차 제작 사업을 영위하고 있음.
- 전세계 80여개국에 딜러망이 있고, 해외 각지에 법인이 있음. 북미지역과 아시아 신흥국의 인프라 투자 증가로 해외 부문 매출 성장이 기대됨.
- 국내 부문 매출 도 재난사업부의 예산 증대가 2016년부터 본격화되고 있어 좋은 실적을 거둘 것으로 예상됨. 소방차 매출이 증가하며 수익성 또한 개선될 것으로 예상

△SK(034730)
-SK E&S 등의 자회사 실적은 구조적 개선 국면 진입
-자회사 호조에 힘입어 올해와 내년 본격적인 증익 전망

△S-Oil 
-글로벌 정제설비 가동률 상승여력 감소, 정제마진 호조 전망
-3분기 실적 개선 기대, 배당 매력 존재

△코스메카코리아
-제조자개발생산(ODM) 시장의 구조적 성장국면에서 높은 실적 가시성과 성장여력 보유
-H&B스토어 수요 확대로 고성장세 이어갈 전망 XML

 

△S-Oil(010950)
-3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대
-2018년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대

△KT(030200)

-LG유플러스의 시가총액 차이 2조원 수준에 불과. KT 시가총액은 12조원 수준이 정상
-연 성장률 2% 수준 유지. P/E 12x. P/B 0.7x로 저평가
-부동산 공정 가치 8조원. 시가 환산 시 10조원 이상 추산

△더블유게임즈(192080)

-더블다운 인수에 따른 연결실적 상승-기업가치 상승 기대
-모바일카지노 게임의 낮은 변동성 및 매출 성장성
-더블다운 인수에 따른 시너지 (매출상승 - 영업이익률 증가) 기대

 [구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]

<위 내용은 주요 증권사가 제시하는 다음주 추천종목이며 비즈트리뷴의 의견은 아님을 알려드립니다>