[비즈트리뷴=이재선 기자] 올해 상반기 기업공개(IPO) 시장의 공모액이 1조원을 넘어선 가운데 NH투자증권이 상장 주관 실적 1위를 차지했다.
23일 한국거래소에 따르면 NH투자증권은 올해 코스피·코스닥시장의 IPO(코넥스→코스닥 이전상장 포함, 스팩 상장 제외) 18건 가운데 5건(27.8%)을 주관했다.
이에 따른 공모총액은 4379억원으로 대신증권(1818억원)이나 삼성증권(1459억원), 하나금융투자(1423억원) 등 다른 증권사가 주관한 IPO 공모액을 크게 웃돌았다.
6월에는 더는 추가 상장 일정이 없다. 이에 따라 NH투자증권은 상반기 상장주관 실적 1위(공모금액 기준)를 사실상 확정 지었다.
올해 상반기 NH투자증권은 이 기간 '최대어'로 꼽힌 현대오토에버(공모액 약 1685억원)의 상장을 주관했고, 드림텍·까스텔바쟉·컴퍼니케이파트너스·SNK 등의 상장 주관사도 맡았다.
앞서 NH투자증권은 지난 2015년 출범 이후 지난해까지 4년 연속 한국거래소의 유가증권시장 IPO 주관업무 우수증권사로 선정됐다. 합병 전 우리투자증권 시절까지 포함하면 2011년 이후 2012년만 제외하고 매년 우수증권사 영예를 안았다.
그러나 지난해 실적은 다소 부진한 편이었다. 지난해 NH투자증권은 9곳의 상장을 주관하며 약 2321억원의 공모 실적을 올리는 데 그쳤다. 순위도 미래에셋대우(12건, 5466억원), 대신증권(10건, 4899억원), 한국투자증권(12건, 3645억원), KB증권(6건, 2662억원) 등에 뒤진 5위에 머물렀다.
이와 관련해 NH투자증권 관계자는 "현대오토에버, 드림텍 등 지난해 4분기 시장 상황을 고려해 상장을 미룬 회사들이 올해 증시에 입성하며 지난해보다 좋은 주관 실적을 냈다"며 "하반기에도 지누스 등을 중심으로 양호한 실적이 기대된다"고 말했다.
올해 상반기 2위인 대신증권은 에코프로비엠 등 2곳의 상장을 주관했고 3위인 삼성증권은 압타바이오, 아모그린텍, 셀리드 등 기술성장기업의 특례상장 3건을 성사시켰다.
올해 상반기 IPO 공모액은 약 1조891억원으로 지난해 동기(7801억원)보다 39.6%가량 증가한 것으로 집계됐다.
신규 상장사 수는 18개사(코스닥 16개사, 코스피 2개사)로 지난해의 21곳(코스닥 19개사, 코스피 2개사)보다 3곳 줄었다.
그러나 15개사의 공모가가 희망범위 상단 이상에서 결정된 데다 공모 규모가 1000억원 이상인 기업도 5곳에 달하면서 공모금액은 크게 늘었다.
신규상장 기업 중 공모가 대비 주가 상승률이 가장 높은 기업은 웹케시였다. 웹케시의 지난 21일 종가는 6만1900원으로 공모가(2만6000원)보다 138.1%나 상승했다.
■2019년 상반기 상장주선인 IPO 실적
(단위: 백만원)
| 증권사 | 상장 주관사 수 | 공모금액 |
| NH투자증권 | 5 | 437,932 |
| 대신증권 | 2 | 181,800 |
| 삼성증권 | 3 | 145,867 |
| 하나금융투자 | 3 | 141,320 |
| 키움증권 | 1 | 108,000 |
| 미래에셋대우 | 2 | 81,390 |
| KB증권 | 2 | 40,250 |
| 한국투자증권 | 2 | 38,000 |
※ 공동대표주관인 경우 각 상장주선인의 실적으로 포함
■2019년 상반기 신규 상장사
| 시장 | 회사명 | 상장일 | 상장유형 | 공모금액(천원) | 기술특례 여부 |
| 코스닥 | 에코프로비엠 | 2019-03-05 | 신규상장 | 172,800,000 | |
| 코스닥 | SNK | 2019-05-07 | 신규상장 | 169,680,000 | |
| 코스피 | 현대오토에버 | 2019-03-28 | 신규상장 | 168,480,000 | |
| 코스닥 | 지노믹트리 | 2019-03-27 | 이전상장 | 108,000,000 | ㅇ |
| 코스닥 | 천보 | 2019-02-11 | 신규상장 | 100,000,000 | |
| 코스닥 | 압타바이오 | 2019-06-12 | 신규상장 | 65,400,000 | ㅇ |
| 코스피 | 드림텍 | 2019-03-14 | 신규상장 | 59,092,098 | |
| 코스닥 | 아모그린텍 | 2019-03-29 | 신규상장 | 40,867,200 | ㅇ |
| 코스닥 | 셀리드 | 2019-02-20 | 신규상장 | 39,600,000 | ㅇ |
| 코스닥 | 웹케시 | 2019-01-25 | 신규상장 | 25,220,000 | |
| 코스닥 | 까스텔바쟉 | 2019-06-10 | 신규상장 | 22,680,000 | |
| 코스닥 | 미래에셋벤처투자 | 2019-03-15 | 신규상장 | 20,250,000 | |
| 코스닥 | 노랑풍선 | 2019-01-30 | 신규상장 | 20,000,000 | |
| 코스닥 | 수젠텍 | 2019-05-28 | 이전상장 | 18,000,000 | ㅇ |
| 코스닥 | 컴퍼니케이 | 2019-05-23 | 신규상장 | 18,000,000 | |
| 코스닥 | 마이크로디지탈 | 2019-06-05 | 신규상장 | 16,100,000 | ㅇ |
| 코스닥 | 이지케어텍 | 2019-03-22 | 신규상장 | 15,990,000 | |
| 코스닥 | 이노테라피 | 2019-02-01 | 신규상장 | 9,000,000 | ㅇ |
