[추천주] 하나금융지주 신세계 현대차 카카오 삼성전자 에이스테크 서진시스템
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  • 김수향 기자
  • 승인 2019.06.02 09:09
  • 댓글 0
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[6월 3일 ~ 6월 7일] F&F 쌍용양회 금호석유 케이엠더블유 유한양행
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■ KB증권
▲ 하나금융지주
- 높은 시가배당률 대비 낮은 밸류에이션으로 저평가
- 비은행부문 전략으로 2조원대 순이익 유지할 것으로 판단

▲ 신세계
- 2019년 백화점의 VIP 고객향 매출로 상위 3개사 중 실적 우위 지속 전망
- 면세점은 중국인 수요 지속, 규모의 경제 효과와 경쟁 완화로 큰 폭의 이익성장이 가능할 전망

▲ F&F
- 제품 다각화 및 글로벌 사업 확대에 따른 외형 성장
- 2020년 규모의 경제를 통한 영업 레버리지 확대 본격화


■ 유안타증권
▲ 현대차
-쏘나타, 팰리세이드 등 신차효과에 따른 내수 및 북미 판매량 호조, 판매믹스 개선에 따른 이익 개선 구간 진입
-원화 약세 진행으로 영업이익 개선 및 글로벌 경쟁 업체 대비 가격 경쟁력 제고

▲ 카카오
-신규채팅창광고에 따른 실적개선
-카카오페이지, 카카오 뱅크 등 자회사 실적개선에 따른 기업가치 상승

▲ 쌍용양회
-시멘트 판가 인상 수혜와 정부의 우호적 정책 스탠스 변화에 따른 우려 대비 양호한 출하량
폐열설비, ESS 가동과 순환연료 인프라 투자 등을 통한 원가 절감 및 이익 개선
-연 6% 수준의 높은 배당수익률과 이익 성장에 따른 추가 배당 상향 가능성 상존


■ 하나금융투자
▲ 삼성전자
- 미국 정부의 화웨이 제재로 수혜 전망
- 화웨이 제재는 프리미엄 안드로이드 시장 점유율 확대 기회로 작용

▲ 금호석유
- 고무시황 회복에 따른 2분기 어닝서프라이즈 가능성
- 다른 주요 제품인 페놀 역시 견조한 시황 유지 중

▲ 케이엠더블유
- 5G고주파 빔포밍 기술 도입에 따른 수혜 전망
- 국내 통신 3사로 5G용 안테나/필터 매출 발생 중


■ SK증권
▲ 에이스테크
- 국내 5G 통신 커버리지 구축으로 인한 기지국 안테나 등의 매출 본격 발생
- 베트남으로 제조 공장 이관 완료되면서 수익성 크게 개선
- 올해 해외 매출 확대 예상, 주요 국가들 순차적으로 5G 통신서비스 도입 예정

▲ 유한양행
- 기술수출료 유입에 따른 1분기 실적 호조세 예상
- 지분 보유 자회사들의 R&D모멘텀으로 자회사 가치 부각

▲ 서진시스템
- 글로벌 5G 통신서비스 상용화 속도전, 서진시스템 가장 큰 수혜 전망
- 커버리지 확대에 필요한 기지국 + 5G 디바이스 모두 생산하는 기업
- 올해 자동차 부품/전기차(전기모터사이클) 배터리 함체 등 기타 부문 매출 성장 기대

<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>


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