[추천주] 카카오 신세계 현대차 삼성전자 동원F&B 유한양행 하나금융지주
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  • 김수향 기자
  • 승인 2019.05.26 14:18
  • 댓글 0
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[5월 27일 ~ 5월 31일] 서진시스템 이마트 드림텍 케이엠더블유
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■ KB증권
▲ 하나금융지주
- 높은 시가배당률 대비 낮은 밸류에이션으로 저평가
- 비은행부문 전략으로 2조원대 순이익 유지할 것으로 판단

▲ 카카오
- 카카오톡 채팅창 목록에 노출되는 비즈보드 광고상품이 새롭게 공개되면서 매출액 증가에 기여할 전망

▲ 신세계
- 2019년 백화점의 VIP 고객향 매출로 상위 3개사 중 실적 우위 지속 전망
- 면세점은 중국인 수요 지속, 규모의 경제 효과와 경쟁 완화로 큰 폭의 이익성장이 가능할 전망


■ 유안타증권
▲ 현대차
- 쏘나타, 팰리세이드 등 신차효과에 따른 내수 및 북미 판매량 호조, 판매믹스 개선에 따른 이익 개선 구간 진입
- 원화 약세 진행으로 영업이익 개선 및 글로벌 경쟁 업체 대비 가격 경쟁력 제고
▲ 카카오
- 신규채팅창광고에 따른 실적개선
- 카카오페이지, 카카오 뱅크 등 자회사 실적개선에 따른 기업가치 상승

▲ 드림텍
- 1998년에 설립된 모듈 제조업체로 스마트폰 PBA 모듈, 지문인식 모듈, LED 모듈 등을 삼성전자, 현대차 등 제조업체에 납품
- 무선 바이오센서 패치 WiPatch 매출이 올해부터 실적에 반영됨에 따라 헬스케어 사업 가시화 기대
- 올해부터 가시화되는 헬스케어 사업을 밸류에이션에 반영 시 저평가라고 판단

■ 하나금융투자
▲ 삼성전자
- 미국 정부의 화웨이 제재로 수혜 전망
- 화웨이 제재는 프리미엄 안드로이드 시장 점유율 확대 기회로 작용

▲ 동원F&B
- 선망 참치어가 약세로 원가 절감 기대, 실적 모멘텀 부각
- HMR 수요 및 식자재 단가 인상 효과 반영으로 호실적 기대

▲ 케이엠더블유
- 5G 고주파 빔포밍 기술 도입에 따른 수혜 전망
- 국내 통신 3사로의 5G용 안테나/필터 매출 발생 중

■ SK증권
▲ 이마트
- 트레이더스와 SSG닷컴이 신성장동력의 입지를 공고히 하는 가운데, 주요 자회사인 이마트24와 프라퍼티의 장기적 모멘텀 역시 주효할 것
- 사업별 평가가치 합산(SOTP) 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원 반영하여 산출한 목표주가 24만5000원이며 주가순이익비율 13.9배로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수

▲ 유한양행
- 기술수출료 유입에 따른 1분기 실적 호조세 예상
- 지분 보유 자회사들의 R&D모멘텀으로 자회사 가치 부각

▲ 서진시스템
- 글로벌 5G 통신서비스 상용화 속도전, 서진시스템 가장 큰 수혜 전망
- 커버리지 확대에 필요한 기지국 + 5G 디바이스 모두 생산하는 기업
- 올해 자동차 부품/전기차(전기모터사이클) 배터리 함체 등 기타 부문 매출 성장 기대


<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>



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