[추천주] 현대차 한샘 현대미포조선 크라운제과 S-Oil 메리츠종금증권 하나금융지주 기업은행
[추천주] 현대차 한샘 현대미포조선 크라운제과 S-Oil 메리츠종금증권 하나금융지주 기업은행
  • 승인 2017.07.23 09:28
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[7월24일~28일] 한솔테크닉스 GS홈쇼핑 테라세미콘
▲ 증권가 다음주 추천종목은 ㅣ 비즈트리뷴 DB
 

신한금융투자

△기업은행
- 2Q17 지배주주 순이익 3,034억원(+5.9% YoY)으로 컨센서스 부합 예상
- 3.8%의 높은 배당 수익률과 특별 배당 가능성
- ROE 7.6% 대비 PBR 0.44배로 다른 상장 은행 대비 과도한 저평가 구간
 
△덴티움
- 2분기 영업이익 컨센서스 100억원 상회 예상
- 중국 법인 지속적인 세미나와 교육 진행으로 연간 매출액 400억원(+19.0%) 이상 전망
- Valuation 매력 부각 - 올해 예상 실적 기준 PER 덴티움 21배 vs. 국내 Peer(오스템임플란트, 디오) 30배
 
△이지바이오
- 2분기 돈육 및 육계 가격 상승으로 큰 폭의 실적 개선 기대
- 생물자산평가손익 우려는 분기말 기준 시세 회복세에 따라 해소
- 2017년 예상 PER 8배 내외로 동종업체(12배 수준) 대비 저평가 매력 부각

KB증권

△하나금융지주(086790)
-순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수가 모두 호조
-주가에 걸림돌로 작용했던 대우조선해양에 대해 3502억원의 대손충당금을 전입함으로써 추가 대손충당금 부담 감소
-올해말 기준 주가순자산비율(PBR) 0.5배로 밸류에이션 매력도 높음

△메리츠종금증권(008560)
-상대적으로 수익성 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종내 최고 수준의 자본이익률(ROE) 14.3%(2017년 예상)
-위탁매매 수수료 증가 및 메리츠캐피탈 지분 취득으로 연결기준 순이익 증가할 전망
-양호한 실적과 높은 배당성향(2017년 예상배당수익률 4.2%)을 기록할 전망

△휴젤(145020)
-제2공장 가동으로 인해 보툴렉스 물량의 안정적 공급으로 수출 부문이 전망했던 것보다 빠르게 확대되면서 1분기 최대 실적 달성
-올해 하반기 미국/유럽 임상 3상 완료 예정
-이르면 내년말부터 미국 판매가 가능할 것으로 보이는 점 또한 긍정적 요인


유안타증권

△S-Oil
-3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대
-내년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대

△한솔테크닉스(004710)
-베트남 휴대폰조립 사업 증설 및 A시리즈 시장 진입 효과
-플래그십 대상 무선충전 수신부(RX) 공급
-발광다이오드(LED) 사업부 실적 턴어라운드 기대

△테라세미콘(123100)
-삼성디스플레이내 독점적 점유율, 삼성디스플레이 투자 확대에 따른 수혜 전망
-글로벌 시장 지배력과 재무건전성 등 고려시 현저히 저평가
-상승여력 가장 많아 보이는 능동형유기발광다이오드(AMOLED) 장비업체

하나금융투자

△현대미포조선(010620)
-액화석유가스(LPG)선 인도량은 내년부터 급감 예정이어서 올해 하반기 LPG선 발주량은 급격히 늘어날 전망
-일본과 중국의 미국산 LPG 수입량 증가가 LPG선 발주 수요증가로 이어질 것

△크라운제과(264900)
-2분기 실적 기대감 유효
-비용절감 통한 수익성 개선, 올해 예상 주가수익비율(PER) 9배 불과

△이녹스첨단소재(272290)
-전체 매출액에서 유기발광다이오드(OLED) 소재가 차지하는 비중이 2015년 2%에서 지난해 18%로 급증, 올해는 24%로 전망
-지난해 OLED TV용 봉지재가 주력이었으나 올해부터 스마트폰에 적용되는 플렉시블 OLED용 소재로 아이템 확장하면서 매출 성장 기대

SK증권

△현대차(005380)
-올해 2분기 실적 매출액 25조4000억원, 영업이익 1 조5446억원으로 추정
-가격(P) : 신차효과와 믹스개선 물량(Q) : 국내공장과 기타시장 회복 기대
-재고부담 완화, 금융법인 실적 정상화 등을 기대

△한샘(009240)
-하반기 입주시기 도래에 따른 이사 수요 증가로 성장률 회복이 가능
-국토부가 재건축 초과이익 환수 유예 연장을 검토하고 있지 않다고 밝힘
-선행 주가수익비율(Forward PER) 27배는 동종업체(Peer) 대비 주당순이익(EPS) 성장률을 감안했을 때 지나친 저평가 구간

△GS홈쇼핑(028150)
-홈쇼핑의 업황 호조로 2분기 및 하반기도 안정적 성장 유지할 전망
-타 경쟁사 대비 모바일 쇼핑 인프라가 안정적으로 구축.
-향후 지속 증가전망인 모바일 쇼핑 수요를 가장 잘 흡수하는 홈쇼핑업체 기대


 ■대신증권  
 

△제이에스코퍼레이션
 -케이트스페이드(Kate Spade)의 물량회복에 따라 올해 실적 정상화될 것으로 전망.
 -중국의 청도1공장을 다가오는 10월에 청산. 인도네시아 이전해서 가죽제품 비중을 높일 계획.
 - 부가가치가 높기 때문에 수익성도 개선될 것으로 예상.

△SK하이닉스
 -실적의 핵심지표에 해당되는 D램(RAM)과 2D낸드(NAND) 고정가격이 안정적인 흐름을 전개.
 -D램부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중해 내실을 다짐.
 -서버 D램 매출비중이 D램시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추청됨.

△에버다임
 - 건설기계와 소방 및 재난용 특장차 제작사업을 영위.
 - 전세계 80여개국에 딜러망과 해외 각지에 법인. 북미지역과 아시아 신흥국의 인프라 투자 증가로 해외부문 매출 성장 기대.
 - 국내부문 매출도 재난사업부의 예산 증대가 지난해부터 본격화돼 좋은 실적 거둘 것으로 예상.
 - 소방차 매출이 증가하면서 수익성 또한 개선될 전망.

<위 내용은 주요 증권사가 제시하는 다음주(7월 24∼28일) 추천종목이며 비즈트리뷴의 의견은 아님을 알려드립니다>



[비즈트리뷴 구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]