[추천주] 하나금융지주 LG화학 쌍용양회 호텔신라 HDC현대산업개발 서진시스템
[추천주] 하나금융지주 LG화학 쌍용양회 호텔신라 HDC현대산업개발 서진시스템
  • 김수향 기자
  • 승인 2019.05.19 10:53
  • 댓글 0
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[5월 20일 ~ 5월 24일] 한솔케미칼 F&F 드림텍 동성화인텍 이마트 기아차
증권가 추천주는 ㅣ비즈트리뷴DB

■ KB증권

▲ 하나금융지주
- 높은 시가배당률 대비 낮은 밸류에이션으로 저평가
- 비은행부문 전략으로 2조원대 순이익 유지할 것으로 판단

▲ 한솔케미칼
- 삼성전자 비메모리 capa 확대 수혜 전망
- 향후 차세대 배터리 소재 시장 진입
- 퀀텀닷 소재 수요 확대 업사이드 클 전망

▲ F&F
- 브랜드 포트폴리오 다각화에 주목
- 해외 사업 확장에 따른 외형 성장 기대


■ 유안타증권
▲ LG화학
- 중국 자동차/가전 부양 효과로 석화 실적 개선
- 민간조사단 결과 발표로 ESS화재 리스크 해소 기대

▲ 쌍용양회
- 시멘트 판가 인상 수혜와 정부의 우호적 정책 스탠스 변화에 따른 우려 대비 양호한 출하량
- 폐열설비, ESS 가동과 순환연료 인프라 투자 등을 통한 원가 절감 및 이익 개선
- 연 6% 수준의 높은 배당수익률과 이익 성장에 따른 추가 배당 상향 가능성 상존

▲ 드림텍
- 1998년에 설립된 모듈 제조업체로 스마트폰 PBA 모듈, 지문인식 모듈, LED 모듈 등을 삼성전자, 현대차 등 제조업체에 납품
- 무선 바이오센서 패치 WiPatch 매출이 올해부터 실적에 반영됨에 따라 헬스케어 사업 가시화 기대
- 올해부터 가시화되는 헬스케어 사업을 밸류에이션에 반영 시 저평가라고 판단됨

■ 하나금융투자
▲ 호텔신라
- 1분기 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회하는 어닝서프라이즈 시현
- 인바운드 패키지 회복시 추가적인 실적 모멘텀 가능

▲ HDC현대산업개발
- 3기 신도시 및 GTX 개발 수혜 기대
- 자체사업 2019년 5600세대, 2020년 1만세대로 이익 모멘텀 발생

▲ 동성화인텍
- LNG시황 호조 및 LNG선 수주 계약량 증가 지속
- LNG선 투자가 증가 할수록 보냉재 사업부 부각 전망


■ SK증권
▲ 이마트
- 트레이더스와 SSG닷컴이 신성장동력의 입지를 공고히 하는 가운데, 주요 자회사인 이마트24와 프라퍼티의 장기적 모멘텀 역시 주효할 것
- 사업별 평가가치 합산(SOTP) 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원 반영하여 산출한 목표주가 24만5000원이며 주가순이익비율 13.9배로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수

▲ 기아차
- 최근 낙폭으로 인한 저가 메리트, 원달러 약세 환경이라는 점도 수출비중이 높은 동사에 우호적
- 미국에서 텔루라이드 성공적 판매, 미국 재고도 빠르게 소진됨에 따라 인센티브도 추가하락 예상

▲ 서진시스템
- 글로벌 5G 통신서비스 상용화 속도전, 서진시스템 가장 큰 수혜 전망
- 커버리지 확대에 필요한 기지국 + 5G 디바이스 모두 생산하는 기업
- 올해 자동차 부품/전기차(전기모터사이클) 배터리 함체 등 기타 부문 매출 성장 기대


<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>



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