[추천주] 카카오 호텔신라 하나금융지주 KT&G 한화케미칼 이마트 한국타이어
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  • 김수향 기자
  • 승인 2019.05.11 17:31
  • 댓글 0
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[5월 13일 ~ 5월 17일] 한솔케미칼 삼성중공업 유바이오로직스 서진시스템
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■ KB증권

▲ 하나금융지주
- 높은 시가배당률 대비 낮은 밸류에이션으로 저평가
- 비은행부문 전략으로 2조원대 순이익 유지할 것으로 판단

▲ 카카오
- 카카오톡 채팅창 목록에 노출되는 비즈보드 광고상품이 새롭게 공개되면서 매출액 증가에 기여할 전망

▲ 한솔케미칼
- 삼성전자 비메모리 지위 확대 수혜 전망
- 향후 차세대 배터리 소재 시장 진입
- 퀀텀닷 소재 수요 확대 업사이드 클 전망

■ 유안타증권
▲ 삼성중공업
- 2018년에 이어 2019년에도 LNG선을 중심으로 조선부문 수주금액은 견조할 것으로 전망
- 유가 회복에 따른 해양부문 수주 회복 기대
- 2019년 매출액 증가에 따른 고정비 감소 효과로 손익부문 개선 전망

▲ 호텔신라
- 따이공 시장 확대에 따른 면세점 산업수요 강세
- 중국 경기회복 및 유커 귀환 기대감은 동사의 잠재적 컨센서스 상향 요인

▲ 카카오
- 2분기 카카오 배너광고 시작으로 2019년 실적 개선 강화
- 카카오뱅크 흑자전환, 카카오페이지 IPO, 카카오모빌리티, 카카오페이 등 기업가치 증대 기대

■ 하나금융투자
▲ KT&G
- 궐련형 전자담배 매출 비중 확대에 따른 복합적인 ASP(판매평균단가) 개선 본격화
- 중동향 수출 물량 회복 기인해 수출 ASP 전년대비 상승 전망

▲ 한화케미칼
- 태양광 셀·모듈 설비 증설 및 단결정 제품 라인으로 설비 변경 진행
- 태양광 영업익은 전사 이익 절반 수준으로 밸류에이션 리레이팅을 견인할 전망

▲ 유바이오로직스
- 면역증강기술 EcML 개발 성공, 라이센스 아웃 기대 가능
- CRM197 생산 가능한 균주 개발, 다양한 접합백신 개발 기대


■ SK증권
▲ 이마트
- 트레이더스와 SSG닷컴이 신성장동력의 입지를 공고히 하는 가운데, 주요 자회사인 이마트24와 프라퍼티의 장기적 모멘텀 역시 주효할 것
- 사업별 평가가치 합산(SOTP) 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원 반영하여 산출한 목표주가 24만5000원이며 주가순이익비율 13.9배로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수

▲ 한국타이어
- 수요부진에 대한 우려는 지속, 다만 천연 및 합성고무 가격 안정화에 따른 스프레드 지속
- 원달러 약세에 따른 수혜 기대

▲ 서진시스템
- 글로벌 5G 통신서비스 상용화 속도전, 서진시스템 가장 큰 수혜 전망
- 커버리지 확대에 필요한 기지국 + 5G 디바이스 모두 생산하는 기업
- 올해 자동차 부품/전기차(전기모터사이클) 배터리 함체 등 기타 부문 매출 성장 기대

<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>



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