[추천주] 금호석유 SK하이닉스 하나금융지주 동부화재 SK텔레콤 기업은행 메리츠종금증권
[추천주] 금호석유 SK하이닉스 하나금융지주 동부화재 SK텔레콤 기업은행 메리츠종금증권
  • 승인 2017.07.16 17:59
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[7월17일~21일] 롯데케미칼 JB금융지주 만도 테라세이콘 휴젤 가온미디어 제이에스코퍼레이션 에버다임
▲ 증권6사 다음주 추천주는 ㅣ 비즈트리뷴 DB
 

■SK증권

△금호석유(011780)
-올해 2분기 영업이익 388억원 추정
-부타디엔, 천연고무 가격이 2분기 하락
-기조적인 생산여력의 감소 속에 업사이클(up-cycle)에 진입했다는 사실은 그대로임

△만도(204320)
-매출액 1조4302억원, 영업이익 567억원으로 추정됨
-중국과 미국 부진을 고객사 다변화와 현지화를 통해 만회
-기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 한 신규수주 활동도 활발히 진행

△동부화재(005830)
-보수적인 가이던스로 기대치는 낮아졌으나 실제 가장 견조한 실적 개선을 기록하고 있어 주가 상승여력은 높다고 판단
-1H17 기준 주요 손보사 중 가장 높은 손해율 개선폭과 영업이익 증가율을 기록할 전망
-2분기 중 후순위채 발행으로 지급여력비율(RBC) 상승. 채권 발행을 통한 RBC비율 상승여력 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유

■유안타증권

△하나금융지주(086790)
-올해 예상 당기순이익 1조6000억원, 자기자본이익률(ROE) 7.1% 수준, 지난해(46.2%)에 이어 올해도 18.9% 이익성장 예상
-순이자이익 및 비이자이익 등 핵심이익 성장, 대손비용 안정화 추세 지속,
-2015년 대규모 희망퇴직 단행 이후 판매관리비 절감효과 등으로 실적개선 전망
-1분기 보통주 자본비율(CET1) 12.42% 기록하며 지난해 이후 개선 추세 지속

△SK텔레콤(017670)
-정부 규제에 따른 요금인하 우려와 경쟁심화 우려 때문에 낙폭이 과대한 상황이나 규제에 대해서는 아직 구체화되지 않았음
-과거 아이코닉 단말기 출시 시점에 인당 보조금이 완화됐기에 경쟁심화에 따른 2분기 실적 우려는 과대한 것으로 판단
-연결 자회사 실적은 지속적으로 개선될 전망

△테라세미콘(123100)
-삼성디스플레이내 독점적 점유율, 삼성디스플레이 투자 확대에 따른 수혜 전망
-글로벌 시장 지배력과 재무건전성 등 고려시 현저히 저평가, 상승여력 가장 많아 보이는 능동형유기발광다이오드(AMOLED) 장비업체


■신한금융투자

△SK하이닉스(000660)
-시장 기대치를 웃돌 2분기와 3분기 실적.
-2분기 매출액 6조9720억원, 영업이익 3조14억원으로 전분기 대비 각각 10.8%, 21.6% 증가한 것으로 추정.
-3분기 영업이익은 3조3018억원으로 2분기 대비 10.0% 늘어날 것으로 전망.

△기업은행(024110)
-2분기 지배주주 순이익 3034억원으로 지난해 같은 기간보다 5.9% 증가한 것으로 추정, 시장 기대치 부합 예상.
-3.8% 정도로 높은 배당 수익률과 특별 배당 가능성.
-자기자본이익률(ROE) 7.6% 대비 주가순자산비율(PBR) 0.44배로 다른 상장 은행 대비 과도한 저평가 구간.

△뷰웍스(100120)
-2분기 영업이익 74억원으로 시장 기대치(77억원) 부합 예상.
-1분기와 달리 2분기 FP-DR 매출액은 158억원으로 전년 동기 대비 2.2% 증가해 시장 우려 불식시킬 전망.
-올해 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 19배로 국내 의료기기 업종 평균 22배 대비 저평가 구간.

■KB증권

△하나금융지주(086790)
-순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수가 모두 호조를 보이고 있음
-주가에 걸림돌로 작용했던 대우조선해양에 대해 3502억원의 대손충당금을 전입함으로써 추가 대손충당금 부담 감소
-올해말 기준 주가순자산비율(PBR) 0.5배로 밸류에이션 매력도 높음

△메리츠종금증권(008560)
-상대적으로 수익성 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종 내 최고 수준의 자본이익률(ROE) 14.3%(2017년 예상)
-위탁매매 수수료 증가 및 메리츠캐피탈 지분 취득으로 연결기준 순이익 증가할 전망
-양호한 실적과 높은 배당성향(2017년 예상배당수익률 4.2%)을 기록할 전망

△휴젤(145020)
-보툴렉스 물량의 안정적 공급으로 수출 부문이 빠르게 확대되면서 1분기 최대 실적 달성
-올해 하반기 미국/유럽 임상 3상 완료 예정

■하나금융투자

△롯데케미칼(011170)
-에틸렌 업사이클 지속될 전망이며 비에틸렌 체인의 수급도 긍정적
-자회사 LC타이탄 말레이시아 상장으로 재평가 진행될 전망

△JB금융지주(175330)
-대출성장세 높고 순이익마진(NIM)이 상승세로 전환
-자기자본이익률(ROE) 7.19%, 2분기 실적 양호할 전망

△가온미디어(078890)
-KT·LG유플러스 매출 증가로 외형 성장 가능할 전망
-인공지능(AI) 셋톱박스 `기가지니` 판매호조 등으로 실적 개선 기대

■대신증권

△제이에스코퍼레이션(194370)
-케이트 스페이드(Kate Spade) 물량 회복에 따라 올해 실적 정상화 기대.
-오는 10월에 중국 청도1공장을 청산, 인도네시아로 이전해 가죽 제품 비중을 높일 계획.
-부가가치가 높기 때문에 수익성도 개선될 것으로 예상.

△SK하이닉스(000660)
-SK하이닉스 실적 핵심지표에 해당하는 D램과 2D-낸드 고정가격이 안정적인 흐름을 유지.
-SK하이닉스는 D램 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중해 내실을 다지는 중.
-서버 D램 매출 비중이 D램 시장 평균(25%) 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정.

△에버다임(041440)
-건설기계, 소방 및 재난용 특장차 제작 사업을 영위.
-전세계 80여개국에 딜러망이 있고, 해외 각지에 법인.
-북미지역과 아시아 신흥국 인프라 투자 증가로 해외 부문 매출 증가 기대.
-지난해부터 재난사업부 예산이 늘면서 국내 부문 매출도 좋은 실적을 거둘 것으로 예상.



[비즈트리뷴 구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]