[추천주] LG생활건강 휠라코리아 삼성전기 두산 롯데제과 이마트 애경산업
[추천주] LG생활건강 휠라코리아 삼성전기 두산 롯데제과 이마트 애경산업
  • 김수향 기자
  • 승인 2019.04.21 19:00
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

[4월 22일 ~ 4월 26일] 현대건설기계 호텔신라 쌍용양회 앱클론 현대중공업
증권가 이번주 추천주는? l 비즈트리뷴DB
증권가 이번주 추천주는? l 비즈트리뷴DB

■ KB증권
▲ LG생활건강
- 실적 컨센서스에 부합할 것으로 예상
- 화장품: 매출액 +21% YoY, 영업이익 +26% YoY
- 면세점: 매출액 +50% YoY(+7% QoQ) 추정, 중국 법인 매출액은 +59% YoY 예상
- 생활용품: 매출액 -6% YoY, 영업이익 -22% YoY (SKU 합리화, 유통 재고 축소, 홈쇼핑 판매 축소 등의 구조조정 지속)
- 음료: 매출액 +4% YoY, 영업이익 +3% YoY 전망(8월 중순 이후 날씨 서늘, ASP 하락)

▲ 휠라코리아
- 주가 흐름 단기적으로 견조할 전망
- 글로벌 사업 확대에 주목 필요. 2019년 해외 매출 비중 56%, 전사 영업이익 78% 기여할 전망
- 국내 유일의 글로벌 패션 브랜드로 프리미엄이 적용이 필요하다고 판단

▲ 현대건설기계
- 3월 중국 굴삭기 내수판매량 4만1901대(+14.3% YoY), 1분기 누적 기준으로는 24% 증가
- 현대건설기계의 올해 인디아 굴삭기 판매량은 5150대를 기록(+22.8% YoY)할 전망
- 2019년 1분기 매출액 9334억원(+0.3% YoY), 영업이익 640억원(+3.5% YoY, OPm 6.9%) 예상


■ 유안타증권
▲ 삼성전기
- 중국 스마트폰 업체들의 부품 재고 소진이 일단락되면서 MLCC 업황은 우려보다 양호할 전망
- 트리플카메라 확산에 따른 수혜

▲ 호텔신라
- 2019 1분기 양호한 산업수요에 따른 호실적 전망
- 중국 경기부양에 따른 중국 내수경기 회복 기대

▲ 쌍용양회
- 시멘트 판가 인상 수혜와 정부의 우호적 정책 스탠스 변화에 따른 우려 대비 양호한 출하량
- 폐열설비, ESS 가동과 순환연료 인프라 투자 등을 통한 원가 절감 및 이익 개선
- 연 6% 수준의 높은 배당수익률과 이익 성장에 따른 추가 배당 상향 가능성 상존

■ 하나금융투자
▲ 두산
- 인적분할로 인해 성장사업 가치 반영의 계기가 될 전망
- 신규 분할업체의 주가 상승여력 존재 및  존속법인의 고배당정책 기대

▲ 롯데제과
- 본업은 전년 기저효과 및 적자 사업부 구조조정 힘입어 견조한 이익 개선 기대
- 올해부터 라하트(카자흐스탄), 콜손(파키스탄), 길리안(유럽) 법인이 연결 실적으로 다시 반영

▲ 앱클론
- 올해 1월 CAR-T 임상 최종 후보물질 확정, 연내 국내 최초 CAR-T 임상 돌입 기대
- AffiMab 이중항체 플랫폼 기술을 이용한 류마티스 관절염 치료제 AC201, 대장암 치료제 AC105 동물모델 유효성 입증, 연내 기술이전 가능성 존재


■ SK증권
▲ 이마트
- 트레이더스와 SSG닷컴이 신성장동력의 입지를 공고히 하는 가운데, 주요 자회사인 이마트24와 프라퍼티의 장기적 모멘텀 역시 주효할 것
- 사업별 평가가치 합산(SOTP) 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원 반영하여 산출한 목표주가 24만5000원이며 주가순이익비율 13.9배로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수

▲ 애경산업
- 4분기 실적은 펀더멘털 훼손 요인이 아닌 일회성 비용 반영으로 좋지 않았으나, 중국 오프라인 채널 확장과 수출/면세 채널의 고성장이 지속될 것으로 전망
- 2019년 매출 및 이익 성장률 대비 여전히 2019년 예상 매출액 기준 주가순이익비율(PER) 15배 수준으로 화장품 산업 내 가장 저평가된 상황

▲ 현대중공업
- 업황 회복기 내 현대중공업과 대우조선해양의 시너지 효과 기대됨
- 벨류에이션 매력 존재

<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>



댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.