삼성증권, 1분기 연결순이익 컨센서스 상회 전망-현대차증권
삼성증권, 1분기 연결순이익 컨센서스 상회 전망-현대차증권
  • 최창민 기자
  • 승인 2019.04.04 08:25
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[비즈트리뷴=최창민 기자] 현대차증권은 4일 삼성증권에 대해 "올해 1분기 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망"이라며 목표주가 4만3000원, 투자의견 매수를 제시했다.

정태준 현대차증권 연구원은 "현대차증권의 1분기 연결 순이익은 1042억원으로 컨센서스 832억원을 크게 상회할 전망이며 IB수수료가 지속 성장하는 가운데 트레이딩 및 상품손익이 개선돼 호실적을 견인할 것으로 예상한다"고 평가했다. 그는 "연간으로도 IB부문 성장과 금리상승 압력 완화에 따른 채권운용손익 증가가 기대된다"고 분석했다.

그는 또 "당초 제시한 배당성향의 점진적 상향(2021년까지 50%)이 지켜질 경우 배당수익률은 4.2%로 높아져(기존 추정치 4.0%) 투자매력도 확대될 것"이라고 진단했다.

그는 이어 "동사의 장기 전략 방향은 두 자릿 수 ROE와 이를 위해 순영업수익 내 비리테일 비중을 50%까지 확대시키는 것으로 요약할 수 있다"며 "비리테일 비중 확대에도 공격적인 PI투자나 파생결합증권 헤지운용은 지양하며 안정 성장을 지향하는 점이 고무적이다"고 이같이 분석했다.

자료제공=현대차증권
자료제공=현대차증권

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