[추천주] 이마트 유한양행 휠라코리아 한국금융지주 SK텔레콤
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  • 김수향 기자
  • 승인 2019.03.30 13:19
  • 댓글 0
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[4월 1일 ~ 4월 5일] 애경산업 KT 신세계 농심 호텔신라 비에이치
증권가 이번주 추천주는? l 비즈트리뷴DB
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■ KB증권
▲ 휠라코리아
- 글로벌 사업 확대에 주목 필요. 2019년 해외 매출 비중 56%, 전사 영업이익 78% 기여할 전망
- 국내 유일의 글로벌 패션 브랜드로 프리미엄 적용이 필요하다고 판단

▲  KT
- VOD 매출 증가 및 플랫폼 수익 증가로 호조세 지속될 것
- 휴대폰 ARPU(사업자의 서비스 가입자당 평균 수익) 턴어라운드 기대 및 자회사 실적 개선 기대

▲ 농심
- 2019년 실적은 매출액 2조3643억원(+5.7% YoY), 영업이익 1119억원(+26.4% YoY, 영업이익률 4.7%) 예상
- 2015년 이후 4년 만에 영업이익 1000억원대에 재진입할 전망
- 2019년 실적 개선 기대감 높이는 다수의 요인 재확인
- 국내 라면 실적이 주력 제품의 리뉴얼, 경쟁사의 신제품 효과 완화, 비용 절감 등으로 개선되고 해외법인의 고성장이 부각될 전망
- 주력 제품의 맛을 다양하게 확장, 고가인 '신라면건면'과 저가인 '해피라면' 동시 출시 등 최근 농심이 펼치고 있는 다양한 전략이 국내 점유율 회복에 기여할 전망


■ 유안타증권
▲ 한국금융지주
- 한투증권: 1) 안정적인 Trading 부문, 2) 전통IB부문(ECM/DCM규모 Top3 유지) 및 기타IB부문(부동산ㆍ기타대체투자)주도하 분기 및 연간 실적 개선 전망
- 기타계열사: 저축은행/캐피탈에서 연간 1000억원 규모 순이익 기여(ROE +2~3%pt)가능, 상반기 중 카카오뱅크 흑자전환 예상(2018년12월 여신잔고 9조1000억원)

▲ 호텔신라
- 중국 경기부양에 따른 중국 내수경기 회복 기대감
- 2019년 1분기에도 면세점 따이공 수요 견조. 중국 전자상거래법 우려는 기우로 판명

▲ 신세계
- 백화점의 한자릿수 중반(Mid-Single) 수준의 안정적 성장 지속
- 전자상거래법 시행에도 불구 면세점 시장 수요 성장 지속
- 신세계인터내셔날, SSG.Com 등 지분 가치 2조3000억원 추가 반영 전망

■ 하나금융투자
▲ SK텔레콤
- 중간 배당 증대 기대. 배당금 상향 조정 전망
- 5G 요금제 3월 말 출시 이후 주가 반등 가능성 높을 전망

▲ 애경산업
- 대 중국 사업 확대로 성장성과 수익성 제고 긍정적
- 국내외 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 실적 개선 예상

▲비에이치
- 폴더블 스마트폰 출시로 인한 RF-PCB의 탑재 개수 증가 긍정적
- 새로운 제품향 부품 공급으로 외형성장 기대

■ SK증권
▲이마트
- 트레이더스와 SSG닷컴이 신성장동력의 입지를 공고히 하는 가운데, 주요 자회사인 이마트24와 프라퍼티의 장기적 모멘텀 역시 주효할 것
- 사업별 평가가치 합산(SOTP) 밸류에이션에 따라 영업가치 7조원, 투자자산가치 2조9000억원 반영하여 산출한 목표주가 24만5000원이며 주가순이익비율 13.9배로 동종 업계 현 시점 밸류에이션 매력 역시 가장 우수

▲ 유한양행
- 기술수출료 유입에 따른 1분기 실적 호조세 예상
- 지분 보유 자회사들의 R&D 모멘텀으로 자회사 가치 부각

▲ 애경산업
- 지난해 4분기 실적은 펀더멘털 훼손 요인이 아닌 일회성 비용 반영으로 좋지 않았으나, 중국 오프라인 채널 확장과 수출/면세 채널의 고성장이 지속될 것으로 전망
- 2019년 매출 및 이익 성장률 대비 여전히 19년E 기준 PER 15배 수준으로 화장품 산업 내 가장 저평가된 상황

<비즈트리뷴은 위 기사의 내용에 의거해 행해진 일체의 투자행위 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다>



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