[추천주] SK하이닉스 한진칼 삼성전기 현대산업 동부화재 가스공사 두산밥캣 LG생활건강
[추천주] SK하이닉스 한진칼 삼성전기 현대산업 동부화재 가스공사 두산밥캣 LG생활건강
  • 승인 2017.06.17 20:52
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[6월 19일~23일] 대상 DGB금융지주 우리은행 코오롱인더 NHN엔터테인먼트 휴젤 코스모화학
▲ 다음주 증권6사 추천 종목은? ㅣ 비즈트리뷴 DB
 
■SK증권

△동부화재(005830)
-연초 이후 상장 손보사 중 장기 위험손해율의 가장 높은 개선폭 기록
-올해 2분기 중 후순위채 발행으로 RBC비율 199%로 상승.
-채권 발행을 통한 지급여력비율(RBC비율) 상승 여력이 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유

△한국가스공사(036460)
-최근 문재인 정부 진입 이래 러시아 PNG 도입 논의를 재개 움직임
-단기적인 가스 도입 물량 증대(LNG 판매량 증대)는 동사에게 주는 이득이 크지 않음
-가스 인프라 자체가 급증할 경우 요금 기저 증대에 따른 기조적인 이익 상승을 기대

△현대산업(012630)
-정부의 재건축 초과이익 환수 유예, 담보인정비율(LTV)·총부채상환비율(DTI) 축소 및 보유세 증세 유보적
-2018 년까지 이어질 주택 부문의 강한 이익 역시 현주가 수준에서 하방경직성 확보
-GTX 착공 임박 모멘텀과 민자 사회간접자본(SOC) 강자로서의 면모가 부각될 것

KB증권

△LG생활건강(051900)
-주가수익비율(PER) 24배 수준으로 낮은 밸류에이션, 추가 하락 가능성 낮음
-다각화된 사업 포트폴리오로 안정적인 사업 구조
-올해 연간 매출액과 영업이익 각각 전년대비 3% 성장할 것으로 예상

△두산밥캣(241560)
-미국 경기 및 주택시장 호조, 2016년 말~2017년 초 불확실성으로 인한 딜러들의 구매유보 해소
-이번달부터 중국에서 이머징시장에 특화된 경제형 SSL의 생산·판매 시작
-고수익제품인 미니굴삭기(MEX)와 콤팩트트랙로더(CTL)의 비중, 이로 평균판매가격(ASP) 상승으로 2분기 이익률 개선 기대

△휴젤(145020)
-제2공장 가동으로 인해 보툴렉스 물량의 안정적 공급
-올해 하반기 미국·유럽 임상 3상 완료 예정

■신한금융투자

△SK하이닉스(000660)
-2분기 매출액 6조9000억원, 영업이익 2조7900억원으로 전분기 대비 각각 9.7%, 13.1% 증가 전망.
-올해 연간 매출액 27조1000억원, 영업이익 10조6000억원으로 지난해보다 각각 57.6%, 223.8% 증가 추정. 사상 최대 실적 기대.
-올해 실적 기준 주가수익비율(PER) 5.1배로 저평가 판단.

△DGB금융지주(139130)
-수급적인 요인으로 다른 은행 대비 단기 가격 조정 심화했으나 수급 이슈 해소.
-2분기 순이자마진(NIM) 1~2bp 개선, 지배주주 순이익 940억원으로 시장 기대치 부합 예상.
-올해 자기자본이익률(ROE) 9.1%, 주가순자산비율(PBR) 0.51배로 현저히 저평가 구간.

△대상(001680)(001680)
-장류 가격 인상, 가정간편식(HMR) 수요 증가에 따른 매출 증가.
-라이신 사업 원가 하락으로 3분기부터 흑자 전환 가능.
-자회사 대상베스트코 매출 증가와 적자폭 감소로 실적 개선 기대.

■유안타증권

△삼성전기(009150)
-갤럭시S8 효과로 전사업부 실적 개선 전망
-중화권 듀얼 카메라시장 리더십 확보로 인한 실적 턴어라운드 가속화
-적층세라믹콘덴서(MLCC) 사용 증가세 지속 전망

△우리은행(000030)
-지난해(1조2600억원)에 이어 올해(1조4100억원)도 높은 이익성장 달성할 듯.
-수정 자기자본이익률(ROE) 7.8% 수준으로 3년 연속 개선세 이어갈 전망
-대손비용 감소 추세가 이익성장의 근거, 비이자이익 개선 등 추가적인 이익확대 요인도 보유
-민영화 성공 이후 금융지주사 전환 과정에서 추가적인 ROE 개선 기대,
-지난해 주가 상승에도 주가순자산비율(PBR) 0.44배(은행업종 평균 0.53배)에 불과

△NHN엔터테인먼트(181710)
-웹보드게임 매출증가, 페이코 마케팅비 감소에 따른 실적 개선 기대
-페이코 자회사 분할 및 외부투자 유치에 따른 리스크 감소
-PBR 1배 미만의 저평가 매력 부각

하나금융투자

△한진칼(180640)
-동남아노선 비중 50%, 대형기 777 투입. 사드(고고도미사일방어체계) 영향으로 반사 수혜 기대
-대한항공 건전성 회복으로 지분가치 극대화(시가총액 3조5000억원), 진에어 등 지분가치 1조원

△코스모화학(005420)
-이산화티타늄 산업 구조조정 이후 실적 턴어라운드, 1분기 가동률 100%
-지난해초 대비 제품가격 68% 상승, 1분기 지배순이익 25억원으로 13분기만에 흑자전환. 2분기 실적 대폭 개선 기대

△솔브레인(036830)
-1분기 영업이익 263억원으로 시장예상치 상회, 2분기 반도체 식각액 매출 증가
-반도체 소재 업체 중에서 밸류에이션 매력 가장 높음

■대신증권

△SK하이닉스(000660)
-실적 핵심지표에 해당하는 D램과 2D-낸드 고정가격이 안정적인 흐름.
-SK하이닉스는 D램 부문에서 상대적으로 수요가 높은 시장에 집중해 내실을 다지는 중.
-서버 D램 매출비중이 D램 시장 평균 25% 대비 높은 30%까지 증가한 것으로 추정.

△코오롱인더(120110)
-세계적인 주요 에어백 공급 업체 일본 타카타(Takata)가 현재 파산 신청 준비.
-타카타가 파산한다면 경쟁사인 오토리브(Autoliv) 에어백 공급량이 증가할 가능성이 커 코오롱인더는 반사 수혜
-중국 에어백 시장 점유율(M/S) 1위를 차지하고 있음. 기존 에어백 생산공장은 총 2개였으나 추가로 베트남과 멕시코에 공장 확보.
-에어백 부문 매출액이 꾸준히 늘어날 것으로 전망.

△테크윙(089030)
-2011년 코스닥에 상장한 반도체 후공정 검사장비업체로 메모리와 비메모리 핸들러 부문 경쟁력 보유.
-주 고객사는 SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크, 인텔 등, 최근 3D 낸드 증설 투자 확대로 수혜.
-모듈 공정에서 자동화 장비 사용이 미비했으나 테스트 핸들러 투자가 늘면서 모듈 공정용 테스트 핸들러 매출증가 기대.

[비즈트리뷴 구남영기자 rnskadud88@biztribune.co.kr]

※ 위의 내용은 증권 6사가 제시하는 다음주(6월19일~ 6월23일) 추천 종목입니다. 비즈트리뷴 의견이 아님을 알려드립니다.