[3월 27일 ~ 3월 31일]
▲ 다음주 증권사 추천종목 ㅣ 올더프리스톡
■신한금융투자
△GKL(114090)
-한국 관광 제한으로 중국 고객 일부 감소하지만 일본인 VIP 증가로 매출 유지 전망,
-파라다이스와 경쟁 심화 및 중국인 감소 등을 고려해도 올해 예상 주가수익비율(PER) 14배로 낮은 수준,
-배당 수익률 4.1%로 높음.
△NAVER(035420)
-자회사 라인 광고 매출액은 메신저 광고와 성과형 광고 매출 증가로 전년 대비 28.2% 증가 예상.
-인공지능, 자율주행, 로봇, 번역, 브라우저 등 미래 기술 연구. 3월 자율주행 기술 공개 예정.
-매출액 4조5000억원, 영업이익 1조4000억원으로 전년 대비 12.1%, 24.6% 증가할 것으로 추정.
△삼성전자(005930)
-반도체와 유기발광다이오드(OLED) 사업 호조.
-스마트폰 ‘갤럭시S8’ 다음달 출시로 올해 영업이익 지난해보다 40.9% 증가할 것으로 기대.
-올해 분기 배당 실시, 자사주 9조3000억원 매입·소각 결정도 주가에 긍정적인 요소.
■하나금융투자
△효성(004800)
-올해 섬유·화학·산자·건설·무역 전반적으로 실적 개선세 유효.
-섬유부문 마진 개선, 수직계열화 효과 기대. 화학부문 폴리프로필렌(PP) 증설효과 올해 1분기부터 반영.
△신세계(004170)
-기존점 호조, 소비심리 회복시 주가 모멘텀 기대.
-12개월 예상 주가수익비율(12MF PER) 10배로 여유있는 밸류에이션.
△인터파크(108790)(9,350원 20 +0.21%)
-신규 대표이사 취임, 첫 이익 전망공시로 비용 효율화 전략 시작.
-올해 전년대비 큰 폭의 가시성 높은 이익 성장이 예상됨.
■유안타증권
△키움증권(039490)
-올해 예상 당기순이익 1807억원, 자기자본이익률(ROE) 13.0%로 증권사 최고 수익성 전망.
-최근 국내 주식시장 호조에 따라 이익증대 기대감 가중, 거래대금은 올해 1월 7조원에서 2월 7조3000억원을 거쳐 이달 7조9000억원으로 증가할 것으로 예상.
-시장점유율 확대, 신용공여 창구 확대, 인터넷은행 등 중장기적 고객기반 확대 지속 전망.
△휴켐스(069260)
-바스프(BASF)의 톨루엔디이소시아네이트(TDI) 설비 문제로 인해 휴켐스 주력제품인 디니트로톨루엔(DNT) 슈퍼사이클 발생.
-말레이시아 암모니아 공장 프로젝트 재무부담 축소로 재평가 기대.
-올해 사상 최대 실적 전망
△동부건설(005960)
-법정관리되면서 동부그룹에서 분리되며 부채비율 169%로 건전성 확보, 키스톤에코프라임 프라이빗에쿼티(PE) 인수시에 한국토지신탁 700억원 재무적투자자(FI) 참여.
-향후 신탁시장의 재건축시장 참여에 따른 한국토지신탁과의 시너지 기대와 영업사항 바닥 탈출 예상.
-현금성 자산 2000억원, 동부익스프레스 후순위채 500억원, 동부하이텍 지분 800억원(10%) 등 시가총액 대비 자산가치 충분.
■대신증권
△카프로(006380)
-올해 카프로락탐 시황은 견조할 것으로 예상
-경영공백에 대한 우려 있으나, 실제 일어나지 않을 경우 대규모 턴어라운드가 가능할 것으로 예상
△화승인더(006060)
-작년 4분기 실적이 호조일 것으로 예상하며 올해도 고성장할 것으로 예상
-수익성이 높은 부스트 부자재를 베트남에서 생산 예정, 부스트는 아디다스의 고가 라인으로 향후 성장 동력이 될 전망.
△모두투어(080160)
-올해 패키지 사업이 호조일 것으로 전망하며, 5월 성수기에 동사의 수익성 개선이 예상을 상회할 가능성이 높음
-2014년부터 자회사 적자 확대 핵심이었던 자유투어의 구조적 실적 개선도 기대됨. 자유투어는 16년 하반기부터 볼륨성장, 원가율 개선, 업황 호황, 고정비커버로 적자폭이 대폭 감소.
■SK증권
△더존비즈온(012510)
-클라우드 전사적 자원관리(ERP) 도입에 따른 평균판매단가(ASP) 상승 기대감.
-ERP 서비스 가격 인상에 따른 효과.
-배당정책 기대감(배당성향 30% 수준 유지 전망).
△파트론(091700)
- 자동차 카메라 모듈과 헬스케어용 진단 센서 성장에 대한 기대감.
- 갤럭시 S8의 카메라 스펙 업그레이드(Upgrade)의 수혜 종목.
- 소비자들이 가장 쉽게 체감하는 성능이 카메라 화소라는 점에서, 이에 따른 수혜가 지속될 것으로 예상.
△동아엘텍(088130)
- 자회사(선익시스템)의 턴어라운드와, 올해 성장 본격화 전망에 대한 기대감.
- 국내와 중화권 디스플레이 업체들의 유기발광다이오드(OLED) 투자에 따른 OLED 검사 장비 매출 증가 가능성.
- 올해부터 북미 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채용이 예상.
■KB증권
△LG디스플레이(034220)
-1분기 영업이익 9344억원 수준으로 어닝 서프라이즈 전망, 3분기까지 영업이익 증익 추세 전망
-글로벌 TV세트업체들의 재고 축적에 따른 이익 증가 추세 전망되고 대형 TV패널의 공급부족 지속 예상.
△SK하이닉스(000660)
-메모리반도체의 낮은 재고수준, 기기당 용량 확대, 보수적 투자로 공급부족 하반기에도 지속 전망
-올해 예상 주가순자산비율(PBR) 1.1배, 글로벌 경쟁사 대비 저평가, 하반기까지 이어지는 분기 실적 개선으로 주가 재평가 전망.
△에스에프에이(056190)
-올해 국내외 디스플레이 업체들의 유기발광다이오드(OLED) 투자확대로 사상최대 실적 달성 전망
-자회사 SFA반도체(036540)(2,310원 20 +0.87%) 실적 성장도 주목, 전세계적으로 진행되는 물류자동화 투자 확대 수혜.
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